公告日期：2025-03-21

债券代码： 债券简称： 债券代码： 债券简称：
143301.SH 17 海通 03 115363.SH 23 海通 10
163508.SH 20 海通 05 115487.SH 23 海通 11
188664.SH 21 海通 09 115488.SH 23 海通 12
137555.SH 22 海通 04 115618.SH 23 海通 13
137799.SH 22 海通 05 115619.SH 23 海通 14
137904.SH 22 海通 06 115828.SH 23 海通 15
138571.SH 22 海通 07 240306.SH 23 海通 16
138870.SH 23 海通 02 240454.SH 24 海通 01
115004.SH 23 海通 04 240587.SH 24 海通 02
115104.SH 23 海通 05 240643.SH 24 海通 03
115105.SH 23 海通 06 240644.SH 24 海通 04
115272.SH 23 海通 07 240748.SH 24 海通 05
115273.SH 23 海通 08 240749.SH 24 海通 06
115362.SH 23 海通 09

中信证券股份有限公司

关于海通证券股份有限公司重大资产重组进展的
临时受托管理事务报告

债券受托管理人

2025 年 3 月

重要声明

本报告依据《公司债券受托管理人执业行为准则》《海通证券股份有限公司2017 年公司债券受托管理协议》《海通证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券受托管理协议》《海通证券股份有限公司面向专业投资者公开发行 2020 年公司债券（第四期）受托管理协议》《海通证券股份有限公司公开发行 2021 年次级债券受托管理协议》《海通证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》《海通证券股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”和“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、相关重大事项情况

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）换股吸收合并海通证券股份有限公司（以下简称“本次合并”）并募集配套资金（与本次合并合称“本次交易”或“本次重大资产重组”）已收到中国证券监督管理委员会的同意注册及核准批复。

根据本次交易方案，国泰君安向海通证券全体 A 股换股股东新增发行 A 股
5,985,871,332股、向海通证券全体 H股换股股东发行国泰君安 H股2,113,932,668股，因募集配套资金新增发行 A 股 626,174,076 股，合计发行股份数量为8,725,978,076 股。

2025 年 3 月 13 日，国泰君安收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司出具的《证券变更登记证明》，本次换股吸收合并及募集配套资金发行的 A 股
股份登记已完成。202……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。