公告日期：2023-04-20

债券代码：115239 债券简称：23 海资 02
青岛海发国有资本投资运营集团有限公司

（住所：山东省青岛市黄岛区滨海大道 2267 号）

2023 年 面 向 专 业 投 资 者

公 开 发 行 公 司 债 券 （ 第 二 期 ）

发 行 公 告

主承销商、债券受托管理人、簿记管理人

华泰联合证券有限责任公司

联 席 主 承 销 商

国泰君安证券股份有限公司

申万宏源证券有限公司

签署日期：2023 年 4 月

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重 要 提 示

1、根据中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕96 号”文，同意青岛海发国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）向专业投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券。

2、本次发行青岛海发国有资本投资运营集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（以下简称“本次债券”），发行总额不超过 30 亿元（含 30 亿元）。本次债券分期发行，本期发行的青岛海发国有资本投资运营集团有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为第二期发行。本期债券发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元）。本期债券每张面值为人民币 100 元，按面值平价发行。

3、本次债券拟向专业投资者公开发行。专业投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担投资风险，并符合下列资质条件：

（1）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行及其理财子公司、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。

（2）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金。

（3）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）。

（4）同时符合下列条件的法人或者其他组织：

A．最近 1 年末净资产不低于 2000 万元；

B．最近 1 年末金融资产不低于 1000 万元；

C．具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。

（5）同时符合下列条件的个人：

A. 金融资产不低于 500 万元，或者最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元；
B．具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有 2 年
以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者符合第一项标准的专业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师。

前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等；理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券，需要穿透核查最终投资者是否为专业投资者并合并计算投资者人数。

（6）经中国证监会和上海证券交易所认可的其他专业投资者。

4、信用级别及资信评级机构：经东方金诚综合评定，发行人的主体信用等级为
AAA 级，评级展望为稳定，评级有效期为 2022 年 6 月 23 日至 2023 年 6 月 22 日，
本期债券无评级。

5、担保方式：本期债券无担保。

6、本期债券为 3 年期固定利率债券，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和
投资者回售选择权。

7、本期债券发行金额为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。

8、本期债券票面利率预设区间为 3.30%-4.30%。本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。

9、发行人和主承销商将于 2023 年 4 月 21 日 14:00-17:00 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。