公告日期：2024-06-28

债券简称：22 山能 Y1 债券代码：137710.SH

债券简称：22 山能 Y2 债券代码：137711.SH

债券简称：23 山能 01 债券代码：115173.SH

债券简称：23 山能 02 债券代码：115174.SH

山东能源集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2023年度）

发行人

山东能源集团有限公司

（山东省济南市工业南路山东能源大厦）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2024 年 6 月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《山东能源集团有限公司公司债券年度报告（2023 年）》等相关公开信息披露文件、山东能源集团有限公司（以下简称“山东能源集团”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告中的
“报告期”是指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目录

第一节 公司债券概况...... 3
第二节 公司债券受托管理人履职情况......11
第三节 发行人 2023 年度经营情况和财务状况......13
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ......19
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况 ......21
第六节 本期债券本息偿付情况......22
第七节 发行人偿债意愿和能力分析......23
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ......24
第九节 债券持有人会议召开情况......25
第十节 公司债券的信用评级情况......26
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ......27第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的
应对措施......28
第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况......29
第十四节 可续期公司债券特殊发行事项......30

第一节 公司债券概况

一、发行人名称

山东能源集团有限公司。

二、注册文件及注册规模

经中国证监会（证监许可〔2022〕791 号）注册，发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 200 亿元的公司债券。

三、公司债券基本情况

（一）山东能源集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公
司债券(第一期)(品种一)

1. 发行主体：山东能源集团有限公司

2. 债券名称：山东能源集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)，债券简称为“22山能Y1”、债券代码“137710”。

3. 当前票面利率：2.98%

4. 债券余额：15.00亿元

5. 本期债券发行总额：15亿元

6. 本期债券期限：3+N年，本期债券以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券

7. 发行时票面利率：2.98%

8. 利息递延选择权：本期债券附设发行人递延支付利息选择权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制;前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。如发行人决定递延支付利息的，将于付息日前10个交易日发布《递延支付利息公告》。递延支付利息公告内容应包括但不限于:(1)本期债券的基本情况;(2)本次利息的付息期间，本次递延支付的利……
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