公告日期：2023-04-13

黄石市城市发展投资集团有限公司

2023 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）募集说明书

注册金额 不超过 13 亿元（含 13 亿元）

本期债券发行金额 不超过 13 亿元（含 13 亿元）

增信情况 无

发行人主体信用等级 AA+

本期债券信用等级 本期债券无评级

信用评级机构 联合资信评估有限公司

主承销商、簿记管理人、受托管理人

平安证券股份有限公司

募集说明书签署日： 年 月 日

声 明

本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《公司债券发行与交易管理办法（2021年修订）》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第1号——申请文件及编制（2021年修订）、《上海证券交易所公司债券上市规则》及其他现行法律、法规的规定，以及中国证券监督管理委员会同意本次债券发行注册的文件，并结合发行人的实际情况编制。

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本次债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本次公司债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书及其摘要中列明的信息和对本募集说明书及其摘要作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本次债券时，应特别审慎地考
虑本募集说明书第一节所述的各项风险因素。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节。

一、与发行人相关的重大事项

（一）本期债券上市前，发行人2022年9月末未经审计的净资产为485.33亿元；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为6.23亿元（2019年度、2020年度及2021年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。本期债券发行及上市安排参见发行公告。

（二）发行人目前资信状况良好，经营和财务状况正常。本期债券的期限较长，在债券存续期内，发行人所处的宏观经济环境、行业发展状况、国家相关政策、资本市场状况等外部环境以及发行人本身的生产经营存在着一定的不确定性，可能导致发行人不能从预期的还款来源中获得足够资金按期、足额支付本期债券本息，可能会使债券持有人面临一定的偿付风险。

（三）根据黄石市人民政府国有资产监督管理委员会《关于对国资公司无偿划转所持新港公司股权至市城发集团的回复意见》（新管文【2020】6号），将黄石市国有资产经营有限公司持有的黄石新港开发有限公司51.00%股权无偿划转给发行人，并于2020年6月30日完成该事项的工商变更登记。大信会计师事务所（特殊普通合伙）根据《中国企业会计准则》中对于同一控制下企业合并的规定，对发行人2019年度、2020年度及2021年度财务数据进行了追溯调整，并出具了大信审字[2022]第2-00636号标准无保留意见的审计报告。本次股权划转不涉及重大资产……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。