公告日期：2025-10-17

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2025-059
福建福能股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

联席主承销商：华福证券有限责任公司

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

福建福能股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1973 号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐人（主承销商）”），联席主承销商为华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”，兴业证券、中信建投与华福证券合称“联席主承销商”）。本次发行的可转债简称为“福能转债”，债券代码为“110099”。

类别 认购数量（手） 放弃认购数量（手）

原股东 3,282,748 0

网上社会公众投资者 507,811 11,441

网下机构投资者 - -

联席主承销商包销数量（放弃认购总数量） 11,441

发行数量合计 3,802,000

本次发行的可转债规模为 38.02 亿元，向发行人在股权登记日（2025 年 10 月 10
日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购金额不足 38.02 亿元的部分由联席主承销商余额包销。

一、 本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2025 年 10 月 13 日（T 日）结束，根据
上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的福能转债为3,282,748,000 元（3,282,748 手），约占本次发行总量的 86.34%。

二、 本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购
缴款工作已于 2025 年 10 月 15 日（T+2 日）结束。联席主承销商根据上交所和中国结
算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

类别 缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
（手） （元） （手） （元）

网上社会公众投资者 507,811 507,811,000.00 11,441 11,441,000.00

三、 联席主承销商包销情况

本次网上投资者放弃认购数量全部由联席主承销商包销，包销数量为 11,441 手，包销金额为 11,441,000.00 元，包销比例为 0.30%。

2025 年 10 月 17 日（T+4 日），联席主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金
扣除尚未收取的保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至联席主承销商指定证券账户。

四、 发行人和联席主承销商联系方式

（一）发行人：……
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