1 固态电池受政策技术场景推动。

橘子分析了固态电池受市场关注的三大原因：政策支持力度大，国家重点扶持新能源产业；技术突破显著，龙头企业实现量产工艺；应用场景扩展，在航空等特殊领域具不可替代性。他建议投资者可通过主题基金参与布局，同时注意分散风险。

2 军工板块新周期解读。

橘子回顾了9月3日军工板块讨论，并带来新周期解读。他先梳理了上周市场行情，指出全A小幅下跌0.18%，港股恒生科技上涨5.09%，显示资金对科技赛道关注度提升。后续将专题讨论双创50板块。

3 科技股表现亮眼，市场风格分化。

橘子指出上周恒生科技涨幅显著，南向资金流入368亿显示内资对港股配置热情。市场延续成长股强、微盘股弱的分化特征，银行板块近期反弹。长信基金模型显示多个指标筑顶，预示市场或进入震荡调整。成长股主线聚焦海外算力、国产机器人等领域，机构偏好远期空间大、近期业绩好的龙头标的。科技股指数创新高但赚钱效应未同步，红利指数处于低位，预计三季度风格将偏向业绩确定性强的公司。美联储上周降息25个基点，2025年仍有50个基点降息预期。

4 军工板块迎来新周期。

橘子分析了全球经济形势，指出美国可能降息对股市的积极影响，特别是港股科技板块。他推荐了景气度持续改善的行业，包括贵金属、证券等，并预告了军工板块的新周期。橘子解释军工近期的波动源于资金面切换，认为投资者应关注其长期逻辑。

5 军工行业迎来基本面主导的新周期。

橘子分析军工行业正迎来由基本面主导的可持续新周期，受益于十四五和十五五规划的政策红利。行业基本面出现实质性反转，叠加估值和资金面共振。全球地缘政治复杂多变，我国面临外部安全挑战，国防建设战略意义凸显。十五五规划将聚焦无人化、智能化、信息化和体系化四大核心领域，推动装备更新迭代需求。

6 军工行业迎来新周期机遇。

橘子分析了军工行业四大发展方向：信息化装备建设、高超音速武器研发、海空天力量拓展及无人技术应用。他指出十四五订单交付、新型号列装和实战化训练将形成需求端三驾马车，推动行业供需和盈利三重共振，为投资者提供核心机会。

7 军工行业供需改善，投资聚焦核心赛道。

橘子分析了军工行业供需两端的积极变化：供给端通过产能扩张（如航空零件产能提升30%）和技术突破打破瓶颈；需求端受益于降本增效和价格体系优化，企业盈利预期更可持续。他建议从航空装备（含发动机、电子系统）和导弹/精确制导武器两大核心赛道布局投资机会。

8 军工信息化和新兴领域投资机会。

橘子分析了军工信息化和新兴领域的投资机会，包括无人装备、低空经济和军工产品。他提到我国军工产品性价比高，在国际市场受欢迎，并以歼十为例说明实战表现。同时提醒投资者关注国防预算增速和采购政策调整对订单的影响。对于普通投资者，建议借助机构力量，如长信基金的国防军工量化混合基金，由宋总管理，适合行业周期轮动投资。

9 长信基金介绍军工量化混合基金。

橘子介绍了长信国防军工量化混合基金，该基金采用量化投资策略，结合基本面和AI战略因子分析军工企业数据，筛选有投资价值的企业。团队在新能源、军工、医药、电子消费等领域经验丰富。直播中还提到市场动态，如军工板块震荡、新能源和固态电池受关注等。