今年初，特斯拉宣布与三星、台积电携手构建芯片供应体系，旨在保障其Optimus机器人与自动驾驶业务的市场领先地位。不过，特斯拉CEO马斯克对此合作安排似乎仍未满足。
马斯克强调，随着全自动驾驶技术的普及，特斯拉对AI芯片的年需求量将激增，他估算这一数字可能高达1000亿至2000亿颗。他直言，现有供应商三星、台积电等难以承接如此庞大的需求。更让他不满的是，两家代工厂曾告知，新建一座芯片工厂从动工到投产需约五年时间，这与他希望在1-2年内完成产能建设的预期形成明显冲突，让他感到“等待无期”。
因此，马斯克再次提及自建特斯拉芯片工厂的可能性，这已是他第三次公开讨论这一想法。目前，特斯拉的AI6芯片已确定将在三星位于美国泰勒的工厂与台积电亚利桑那州工厂同步生产。马斯克此前曾表示，三星在技术上略胜一筹，尽管两家代工厂生产的芯片设计相同，但物理版本存在细微差异，不过这并不影响特斯拉软件系统的正常运行。
尽管马斯克对两家代工厂的技术能力表示认可，但他对芯片行业的“速度标准”并不认同。他认为，虽然三星、台积电的产能扩张速度在行业内堪称“闪电级”，但这对特斯拉而言仍是制约因素。“特斯拉若想按自身节奏实现规模化生产，唯一可行的路径或许就是自建大型晶圆厂，否则Optimus机器人与自动驾驶汽车的产量将受限于AI芯片的供应能力。”
然而，马斯克的这一观点遭到部分分析师的质疑。TriOrient研究副总裁Dan Nystedt在社交平台X发文指出，特斯拉自建芯片工厂面临两大核心挑战：一是技术工人短缺，二是制造技术授权问题。他分析称，台积电即便在台湾地区推进十几个晶圆厂及封装厂项目时，也长期受困于部分设备的交付延迟，且基板等材料供应同样存在瓶颈，这些都是行业持续性的产能制约因素。
此外，Nystedt强调，芯片制造属于高资本密集型领域，行业共识是大型工厂需在确保满负荷运转的前提下才会启动建设。“特斯拉目前提出自建芯片工厂，在缺乏明确市场需求支撑的情况下显得较为草率。”他建议马斯克可与三星、台积电等代工厂签订联合投资协议，通过共同出资建设产能换取优先生产权，或达成其他合作模式，“台积电、三星等代工厂在合作中向来具备灵活性”。
来源：财联社
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