相信光，选择光，拥抱光！光计算芯片领域重大突破？

未来十倍的牛股会出现在哪个板块？

哲学照进生活　2025-12-21 12:10

　　一、相信光，选择光，拥抱光！

　　利好来了，光计算芯片领域重大突破！有消息称，我国科学家成功突破瓶颈，实现了新一代光计算芯片研究突破，这项技术实现了全光大模型语义生成芯片LightGen，这一突破不仅夯实了我国在光电计算领域的技术基础，更有力推动了信息技术产业的升级换代。

　　2025年光通信概念板块整体上表现不错，这个板块上演了几波行情。最近一段时间，光通信概念板块随着大盘走势也震荡调整。核心逻辑是国内龙头2025年业绩普遍数倍增长，800G光模块快速放量。有人预测，1.6T的光模块2025年下半年起量，2026年至少1000万只，2027年在26年基础上至少2倍，2028年仍是倍数级增长，且提前预订产能现象更突出。

　　二、继续关注光通信、芯片、算力这些方向，相关概念公司有望受益起飞？

　　1.光芯片与元器件方向：光迅科技、源杰科技、长光华芯、仕佳光子等。

　　源杰科技，高速光芯片IDM龙头，100G/200GEML芯片突破海外垄断，25G DFB全球市占率超15%，切入英伟达GB200 供应链。

　　2.光模块CPO方向：光库科技、中际旭创、新易盛、天孚通信、剑桥科技、华工科技、东田微等。

　　3.光电路交换OCS方向：赛微电子、腾景科技，光库科技，德科立、天孚通信。

　　4.光纤连接器MPO方向: 太辰光、天孚通信、长芯博创、仕佳光子、中际旭创。

　　5.AI算法方向：科大讯飞、海康威视、大华股份、亨通光电、博创科技、罗博特科等。

　　6.基础设施与材料方向：天通股份、长飞光纤、烽火通信、长芯博创等。

　　天通股份，国内唯一量产铌酸锂/钽酸锂晶体企业，市占率超50%，为光芯片提供光学硅级核心材料。

　　投资建议：

　　如果你看重科研成果转化，重点关注硅光(长芯博创、中际旭创)和薄膜铌酸锂(光库科技、天孚通信)路线；

　　如果你看重国产替代的紧迫性，重点关注高端EML芯片(赛微电子、源杰科技，长飞光纤)及其下游大客户(中际旭创，光迅科技)。

　　未来十倍的牛股会出现在哪个板块？

　　陈小群战法研究

　　2025-12-21 10:41

　　未来十倍的牛股会出现在哪个板块？

　　英伟达链已经出现了易中天（新易盛、中际旭创、天孚通信）、胜宏科技等10倍个股。

　　未来英伟达链，谷歌链的算力板块，特斯拉链的机器人板块，spaceX的商业航天板块会批量出现10倍个股？

　　重点关注：赛微电子、东田微、光库科技、长光华芯、长飞光纤、长芯博创；三花智控、拓普集团、绿的谐波、丰立智能、呜志电器、双环传动、奥比中光、兆威机电、蓝思科技；超捷股份、信维通信等个股。