润泽科技(300442)：环比改善显著 在手订单明确！
【16:57 润泽科技(300442)：环比改善显著 在手订单明确】
长江证券5月2日给予润泽科技(300442)买入评级。
投资建议：2025Q1，公司业绩环比改善显著，同比下滑主要受机房改造仍未完成上架及24H2 新交付楼栋新增转固折旧影响，整体表现符合预期。2025 年公司再次进入交付大年，综合交付和上架节奏，预计2025 年收入端将呈现快速增长；考虑到当前AIDC 的爬坡周期远短于传统IDC，今年的交付将成为后续业绩兑现的核心支撑。此外，公司综合考虑自身现金流、资金储备和融资渠道情况，蓄力实施积极的横向并购战略，有望进一步提升行业话语权。预计公司2025-2027 年归母净利润为27.1、31.7、36.1 亿元，同比增长51%、17%、14%，对应PE 为29x、25x、22x，维持“买入”评级，继续重点推荐。
风险提示：
该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。
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