为何现在是关键期？产业拐点信号已现
技术迭代、政策扶持、资本投入三者正形成共振。先进制程良率突破、算力卡进入采购清单、龙头企业持续研发投入，表明产业正从技术突破走向规模商用。
以图中这只基为例，其年中的关键调仓——从软件应用转向半导体硬件，重仓设计端的寒武纪与制造端的华虹半导体，叠加全球AI算力需求爆发，迎来“需求拉动+供给突破”的双重动力，当前正处于爆发前夜的战略窗口期。
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