1 梦圆回顾924新政周年市场表现。

梦圆与观众互动讨论924新政实施一周年以来的基金收益情况，提到中海可转债基金近一年表现优异。他提醒投资者注意市场风险，并强调直播内容不构成投资建议。部分观众反馈已实现回本，尤其科技板块投资者。

2 科技主线明确，市场表现亮眼。

梦圆指出，去年至今科技板块表现强势，半导体、芯片、消费电子等涨幅显著。A股自去年9月以来估值修复明显，主要指数大幅上涨，上证指数涨39%，创业板指翻倍。他认为当前估值仍具上涨空间，对后市保持信心。此外，他提到去年924行情得益于金融政策的支持，包括央行等部门推出的宽松措施和针对性领域支持。

3 政策支持提振资本市场信心。

梦圆提到去年924后政策持续加码稳增长，引导中长期资金入市，支持并购重组和公募改革。A股经历估值修复，尽管有短期调整，但整体呈现慢牛行情。中海分红增利采用蓝筹加成长策略，重点配置消费电子和半导体个股。

4 基金重点布局消费电子和半导体。

中海基金梦圆介绍该基金当前重点布局消费电子产业链和半导体领域的优质个股。他回顾了去年市场表现和政策措施，并分享第十一批国家药品集采的资讯，强调本次集采围绕四大核心原则，包括稳临床供给、保药品质量等，提出多项创新举措。

5 医药集采政策调整利好行业。

梦圆分析了医药集采政策调整，包括优先选择临床认可度高、质量稳定的企业，引入首告从宽机制打击围标行为，优化价差控制锚点，避免单纯低价竞争。55个集采品种中有25个包含原研药，占比30%，对创新药有利。他强调集采并非单纯追求低价，而是平衡价格与价值。此外，他提到半导体投资机会，建议稳健投资者选择固收增强产品。

6 医药集采成效显著，推动行业健康发展。

梦圆指出医药集采在降低患者用药负担方面成效显著，平均降幅超过50%，部分药品降价幅度达95%。集采政策不断优化，推动企业竞争重心从拼低价转向拼质量，促进行业良性循环。同时，创新药表现良好，为医药行业长期健康发展提供助力。

7 固态电池商业化进展较快。

梦圆提到固态电池技术落地和商业化进展超预期，可能很快进入车辆试验阶段。他建议关注该领域布局机会，中海能源策略基金会深耕优质标的。此外，中海医药和中海医疗已更换基金经理，由姚威和何文艺分别管理，重点投资创新药、医疗器械等领域。

8 医药和消费电子领域投资机会。

梦圆介绍了中海医药混合基金重点关注的医美和创新药械领域，提到将根据行业景气度变化提前布局。此外，他对消费电子产业链的机会进行了分析，指出OpenAI与设备商合作开发AI硬件设备的消息带动了市场热度，天风证券和银河证券均看好未来几年的创新周期和AI产品发展，认为相关产业链估值较低，具有布局价值。

9 消费电子和半导体投资机会分析。

梦圆重点推荐中海分红增利基金，该基金由邱红丽管理，主要布局消费电子和半导体领域。他分析了消费电子行业的增长空间和投资机会，并提到海外存储芯片涨价对国产芯片的推动作用。此外，他还介绍了中海医药基金，关注创新药和老龄化需求。建议投资者根据自身风险偏好配置相关产品。

10 推荐消费电子和半导体投资机会。

梦圆重点推荐了消费电子和半导体行业的投资机会，指出AI端侧和半导体需求增长可能带来爆发性机会。他建议关注中海分红增利基金，并提到将发布邱总关于消费电子的视频。主持人还提醒观众关注基金经理账号和参与红包活动。