美联储开启降息周期,叠加中国资产估值优势,外资正以新逻辑重构A股配置。与此前偏好
美联储开启降息周期,叠加中国资产估值优势,外资正以新逻辑重构A股配置。与此前偏好消费、金融不同,2025年外资重点加仓“硬科技+高股息”双主线:电子、电力设备板块上半年获外资净增持超800亿元,宁德时代、立讯精密等龙头持仓占比创新高;同时,高股息的公用事业、电信板块也获外资持续配置,长江电力外资持股比例提升至15%。这一变化源于双重逻辑:对内,科技企业研发投入超8100亿元,盈利韧性凸显;对外,中美利差收窄至50BP以内,人民币资产吸引力回升。外资的“双向布局”,正推动市场从“单一风格主导”转向“均衡配置”。
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