9月17日开盘刚五分钟，我就盯紧的那两只票——宁德时代、东山精密——直接一条直线上冲，连给我挂单的机会都没留。有人晒收益，有人拍大腿，我倒是淡定：手里攥着$摩根新兴动力混合A(OTCFUND|377240)$，前十大重仓里这两只都在，净值估算一路狂飙，估计今天有大肉吃，爽感不比直接打板差。
为啥突然涨停？昨天盘后工信部发了个《固态电池产业化路线图》，把2026年能量密度、成本目标写得明明白白，还首次点名“AI+电池”融合创新。翻译过来就是：固态电池要真刀真枪量产了，AI服务器、算力中心对高能量密度、高安全电芯的订单马上跟进。宁德拿的是凝聚态方案，业内公认最接近全固态；东山精密的AI服务器散热件+电池连接件，正好卡在硬件最肥的环节。政策刚落地，资金第一时间冲进来，哥俩携手涨停，整个新能源和算力硬件板块被带飞，毫不意外。
这时候重仓持有就舒服了。我去年四季度转仓进的377240，当时看上它就是因为十大重仓既有中际旭创、新易盛这些光模块“硬通货”，也配了宁德、亿纬锂能、华友钴业一票电池龙头。别人还在争论AI是不是主题，人家已经把“算力+电池”当成一条线提前布好。今天这行情，等于直接把答案揭晓，净值跳涨毫不含糊。近三个月收益63%，稳稳跑赢创业板指三十多个点，回撤还比同类小一截，夏普比率3.13，拿得踏实。
杜也是摩根老将了，市场老人都熟，2011年377240成立那天他就掌舵，一干十四年，完整踩过移动互联、新能源、半导体、AI四轮大周期。他选股不玩虚的，先看行业空间，再看龙头护城河，最后卡估值拐点。去年三季度市场还在炒“AI概念”，他已经把仓位集中到光模块、服务器PCB、电池材料；今年二季度固态电池还在实验室阶段，他又左侧加仓宁德、亿纬到前五大重仓。如今政策催化落地，组合直接引爆，这就是典型的“提前半步”。
有人问我，同样搞科技成长，永赢数字经济智选C最近也涨得猛，为啥不换过去？我把两只基的前十大扒开一比，差距立马显现：永赢重仓全是半导体设备、IDC、软件，对固态电池零配置；而377240光是电池材料、电芯、设备合计权重就超25%，全市场独一份“AI+固态电池”双主线的主动基。政策红利刚开张，后面还有量产招标、订单落地、成本下降一连串催化，没电池仓位的基金只能干瞪眼。再者，377240规模55亿，调仓游刃有余；永赢那边不到5个亿，机构占比高，大额申赎一来，净值波动放大，小心脏可受不了。
固态电池这条线，业内普遍判断2025—2027年是量产窗口，AI算力需求又以每年翻倍的速度狂奔，两边一交汇，订单、利润都会实打实落地。对散户来说，单吊个股风险太大，借道主动基最省心。377240既有老杜的选股能力兜底，又把“AI+先进电池”打包配齐，眼下净值刚创新高，情绪还在升温，趁回调加点仓，比追涨停安全得多。
一句话，行情来了，先上车道最重要。想一把抓住固态电池+AI算力双主线，377240是目前最顺手的工具，拿稳了，等下一轮产业催化剂再出来，咱们继续数净值便是。
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