市场节奏正由内外宏观变量共同主导。国内层面，上半年"无利润繁荣"逐步改善，四季度
市场节奏正由内外宏观变量共同主导。国内层面，上半年"无利润繁荣"逐步改善，四季度货币宽松发力有望推动工业利润与消费数据反弹，形成基本面共振。外部环境中，美联储降息预期升温，欧洲资金寻求新兴市场避险，A股因估值优势成为重要配置方向。但需注意，部分行业仍面临内卷压力，政策效果释放存在时滞。投资者需把握"外部流动性宽松+内部政策发力"的核心逻辑，在震荡中聚焦高景气赛道与估值合理的优质标的。
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