12月10日，多家上市公司发布投资者关系活动记录表公告，披露与机构交流的业务动态，透露出业务布局的最新进展与亮点。
华菱线缆昨日接受中信证券、华夏理财等近40家机构集中调研。其表示，产品覆盖国内四大发射基地，累计保障超300次火箭发射任务。在火箭领域，为长征、神舟等系列火箭提供配套，市场份额达70%-80%；卫星领域，从源头参与模块化、批量化卫星生产的电装设计，部分产品已实现独家供应。卫星太阳翼领域，公司开发的扁平柔性展收电缆可解决太阳翼与星体互联问题，替代因频繁折叠易导致原子氧涂层脱落的FPC方案，目前国内独家供应，且已延伸应用至卫星天线（如西安某院所天线已采用）。商业互联网卫星领域，虽单星用量低于军星，但卫星数量规模大，市场空间可观，若算力卫星批量应用，太阳翼折叠电缆需求将显著增长。此外，公司正介入星体内部高密度集成柔性传输体系，若技术突破实现规模化应用，可覆盖中国星网、航天商星等公司的多类卫星；联合总体单位研制卫星模块化集成方案，若成功应用，产品价值有望提升至整星成本的40%左右，单星价值量将大幅增长。机器人业务方面，公司布局工业机器人与人形机器人领域，去年相关线缆营收近1亿元，产品已覆盖30多个应用场景。传统军品业务恢复明显，兵器领域新增多个配套型号，以组件形式配套，年底逐步起量，预计明年释放更多产能；弹类业务恢复节奏领先航天领域，批量化规模较大。
华菱线缆为特种电缆领先企业、航天防热材料领军者，前三季度营收33.76亿元，同比增长8.68%；归母净利润9216.30万元，同比增长6.85%。二级市场上，今日股价上涨5.39%，12月以来累计涨幅达17.09%。
迈信林近日接受首创证券、璞远资产等机构调研，称算力租赁是当前算力业务核心，目前出租率已达100%。未来资本开支将重点聚焦国产算力基础设施布局、核心技术研发及客户服务能力升级。“长期看好国产算力市场前景”，公司指出，政务、医疗、金融等关键领域国产替代趋势显著，算力需求均要求以国产为主，未来市场规模有望达千亿至万亿级。公司将巩固核心竞争力，保障长期盈利稳定性。
近期，迈信林拟与战略股东共同设立追光时代，并筹划向光子算数增资。其表示，光子算数核心优势在光互联技术，可优化算力集群传输效率与整体性能，强化智算中心核心竞争力；公司将发挥算力集群承建、运营管理优势，联合国内优质GPU芯片制造商，整合光子算数超节点系统技术亮点，共同打造有竞争力的GPU算力产品。低空经济领域，下游应用尚在拓展，重点聚焦民用场景，已与部分无人机生产厂家、设计单位签订战略合作协议，暂未与eVTOL企业、物流无人机运营商达成实质性合作，暂无显著业务成果。战略规划上，算力板块资本开支优先于航空航天板块，主要用于算力服务器采购、智算中心基础设施建设，确保国产算力赛道布局速度与核心竞争力。
今年前三季度，迈信林营收4.46亿元，同比增长48.42%；归母净利润5634.37万元，同比增长55.17%。中航证券研报指出，公司立足航空航天领域的同时，积极拓展电子、半导体等民用领域，贡献业绩增量；布局算力领域，把握国产大模型爆发机遇，人工智能行业高速发展将带动业务规模进一步提升。二级市场上，今日股价下跌1.84%，年内涨幅超50%。
来源：东方财富研究中心
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