12月4日A股震荡回调背景下，海外消息推动机器人板块逆势走强——机器人ETF基金（159213）大涨超2%，盘中资金关注度显著提升。其标的指数成分股多数冲高，固高科技涨超14%，江苏雷利涨超11%，巨轮智能涨停，绿的谐波涨超7%，双环传动、机器人等涨超5%，汇川技术等涨超3%，中控技术、科大讯飞等跟涨，大华股份、石头科技等出现回调。
国际层面，美国在发布加速人工智能发展计划五个月后，政策重心转向机器人领域：商务部长近期密集会见机器人行业CEO，以“全力加速”行业发展；交通部正筹备成立机器人工作组，或于年底前正式公布，同时考虑明年发布相关行政命令，该部门发言人未就置评请求作出回应。北京时间12月3日，特斯拉CEO马斯克在社交平台X转发旗下擎天柱（Optimus）团队短视频，画面中机器人完成跑步动作，团队配文称其“在实验室刷新个人纪录”。
国内方面，清华大学近日成立具身智能与机器人研究院，挂靠科研院，由自动化系、机械系、电子系、计算机系联合建设。其核心目标是整合校内外优势科研力量，攻关“强健本体+智慧大脑”全栈技术的原始创新，并依托北京产业生态，构建“研发-中试-应用”全链条转化平台，加速技术成果落地。
市场预测显示，大摩预计到2050年全球人形机器人市场规模将达5万亿美元，中国作为全球最大机器人市场，未来四年产业规模有望翻倍；中国信通院指出，2045年后中国在用该类机器人数量将超1亿台,整机市场规模可达10万亿元级别。
开源证券分析，2026年人形机器人有望进入量产期，头部企业加速布局，政策与补贴支持或逐步落地，行业布局窗口显现。关于特斯拉机器人，其技术定型与量产节奏明确:12月启动新一轮产线审厂，目标为标准化产线建设及量产指标制定，同步跟进国内外供应链产能；2026年1月底至2月完成Gen3机器人定型，3月确定首批供应商；8月明确第二批供应商并启动大规模制造交付，3季度实现规模化下线。开源证券指出，特斯拉当前已进入技术定型与产能建设关键期，中国凭借全球最完整的供应链、规模化制造与降本能力、全球化产能布局及广阔应用市场，在产业链中占据重要地位。
国内政策与产业协同加速量产落地：小米创始人雷军提出“5年人形机器人上岗”目标，明确未来5年机器人将在小米工厂规模化应用并向家庭场景延伸；宇树科技在宁波投资12.4亿元建设超级工厂聚焦核心供应链，带动宁波产业链协同发展；长安汽车出资2.25亿元联合设立智能机器人公司，聚焦人形机器人技术研发，推动汽车与机器人技术双向赋能，其入局进一步印证行业前景广阔。此外，王兴兴、彭志辉拟担任人形机器人标委会副主任委员，叠加相关部门健全具身智能准入退出机制、营造公平竞争环境的举措，不仅引导行业向良性发展，也释放出支持政策或临近的积极信号。全球科技巨头与新兴企业持续加码人形机器人布局，行业量产临界点临近。
来源：界面新闻
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