乳业股：原奶价格经历4年下行后近期趋稳，全国主产区均价从8月3.02元/kg升至9月末3.04元/kg，宁夏散奶价从2.1-2.2元/kg涨至3.5-3.7元/kg，主因双节需求及奶牛热应激导致供给下降。国盛证券指出，奶价或进入下行周期末端，存栏去化加速有望迎拐点，规模牧场占比提升将平抑价格波动，牧业公司利润或修复；天风证券认为，9月主产区奶价整体稳定，双节备货和学生奶需求带动散奶反弹但成本压力仍存，9月奶牛存栏环比降0.18%，累计去化8%，去产能近尾声，奶价拐点值得期待。
机构观点：交银国际称，二十届四中全会通过“十五五”规划建议，科技业或获更大发展机会，看好人工智能算法应用、新型计算存储通信设施、机器人技术、国产半导体、新一代通信、智能汽车等关键领域。

个股掘金：康希诺前三季度营收6.93亿元（+22.13%），净利润1444.01万元（扭亏），将参加德国CPHI Europe展会。三一重工首挂上市，成交额27.05亿港元，为全球第三大、中国最大工程机械企业。汇丰控股三季度收入178亿美元（+5%），净利息收益88亿美元（+15%），预期全年净利息收益430亿美元或更高。福莱特三季度营收47.3亿元（+21%），净利润3.76亿元（扭亏），Q3末存货降7.51亿元，光伏玻璃产能去化加速。小鹏汽车前9月海外交付29706辆（+125%），9月在新马泰印尼获纯电新势力月销冠军。

来源：哈富证券

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