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发表于 2025-10-21 15:10:33 天天基金网页版 发布于 广东
CPO爆发大涨,“易中天”组合齐反弹,还能上车吗?

10月21日,CPO概念延续昨日强势,“易中天”携手反弹,汇绿生态收获两连板,被视为行业“三巨头”的天孚通信、中际旭创双双涨超8%,新易盛也一度涨近5%。

CPO板块能持续大涨,核心是需求端有实打实的支撑。

从消息面看,海外大客户不断上调2026年1.6T光模块采购计划,1000万只一路提到1500万只,再到近期的2000万只,翻倍的需求增长很有说服力,这背后是GB300和Rubin平台加速落地,AI训练、推理对网络带宽的需求越来越高,1.6T光模块已经进入量产放量阶段,直接带动产业链订单增长。

而且之前披露的财报也显示,像仕佳光子、中际旭创等企业营收和净利润都大幅增长,业绩硬支撑让资金更愿意进场,推动板块持续走高。

中期来看,CPO板块依然值得看好,关键在于长期需求逻辑没改变

一方面,AI算力还在持续爆发,大模型升级数据中心建设都需要更高性能的光模块,从800G向1.6T甚至3.2T的技术迭代是必然趋势,需求会不断释放。

另一方面,国内企业在CPO产业链关键环节已经实现技术突破,像光芯片、光器件等领域能满足国内外订单需求,而且政策也在支持算力基建,加上机构预测未来几年CPO市场规模会保持高增速。

这些因素叠加,中期内CPO板块还有足够的成长空间,具备持续走强的基础。近期加大在算力芯片、光模块的布局,我认为在CPO还会调整,上车机会还在。

#算力硬件板块的行情逻辑是什么?#

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