最近电力设备表现较好，其中包含了储能、配电、锂电细分板块。这些细分板块之间具有较为紧密的关联，其中一个较为重要的因素仍然与AI算力基础设施有关，即AI算力大规模建设引发能源短缺的担忧，新能源以及配套的储能成为解决问题的关键，并进一步带动锂电环节景气度上升。算力在技术层面有逐渐企稳的迹象，当前行业处在较长时间维度的业绩空窗期，中美政策博弈的不确定性有所缓和，而AI所引致的新一轮科技革命的叙事仍不可证伪，相关产业链26年仍面临产品结构升级带来的量价齐升，以AI眼镜为代表的端侧创新也临近大规模放量阶段，无需对科技行情的持续性过份担忧，维持配置耐心，以时间换空间。以上观点仅供参考，不构成投资意见。
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