今日A股高开大涨，上证指数盘中突破3900点，续创10年新高。主要是国庆期间，全球主要经济体权益市场普涨带动A股市场。海外AI相关热度持续。OpenAI与AMD达成协议，OpenAI将在未来数年部署高达6GW的AMD Instinct GPU。我们认为，海外大模型持续激进扩张，相关市场反应仍非常敏感，AMD平均涨幅30%。在当前AI应用需求培育期内，中长期发展确定性决定AI仍是市场科技热点和主流赛道。其二，大模型持续迭代推动用户加速渗透，正处于快速成长阶段，从而引动海外数据中心相关资本开支投入加速，国内进展仍处于初期阶段，持续看好国内相关AI应用的加速突破。
天天快评