9.22，OpenAI宣布与英伟达签署意向书并达成战略合作，OpenAI将能够使用英伟达系统（意味着数百万台GPU）构建和部署至少10GW的AI数据中心，用于训练和运行下一代模型。同时，英伟达逐步提高对OpenAI的投资，最高1000亿美元。10GW是什么体量？当前，英伟达26年全年预期出货量10万台GB300（约14-15GW），所以这里的10GW超预期，基本等于26年2/3出货预期。首先是利好英伟达产业链核心标的。其次，看好这轮算力和应用的共振，应用中的机器人板块可能会吸引更多投资。叠加“十五五”时期人形机器人、脑机接口、元宇宙、量子信息等新赛道的产业先导区，国产替代有望获得更多青睐。
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