聊聊大盘
今天三大指数均继续持续冲高，创业板在CPO的带动下稍强，科创次之，主板因为银行回落而略弱，风格上成长风格占优
从结构上，目前空间可能已经比较到位，时间上还需要磨一磨，大盘连续反弹三天，情绪上有释放需求
盘面上，截至我发文，上证指数上涨0.15%，创业板指数上涨2.72%，科创50上涨1.54%
今天放量1600多亿，全天成交量预计缩量至1.8万亿左右，上涨接近4300多家，下跌900多家，情绪还不错
技术面上，短期回到5日均线，30日均线处有一些压力，整理还需要一些时间，长期趋势还是向上不变
上表是主流行业的盘中估值，大家可以自行对照
今天行业上CPO、芯片、创新药、光伏等方向收红
军工、银行、游戏等方向跌幅居前
猫姐操作分享：
今天继续加仓港股光伏、芯片、游戏
加仓方向：
1、港股光伏
今天继续加点 $平安高端制造混合C(OTCFUND|007083)$ 5000元
近期市场这两天波动不小，光伏板块也跟着调整了一波，但我倒觉得这反而是个抄底机会，今天企稳，我觉得基本调整差不多了，所以今天继续加仓。
这只基金主要投向光伏产业链，尤其是上游设备环节，近期虽然有些震荡，但行业的基本面其实在持续改善。我最看中的还是光伏行业的大的反转趋势，一是反内卷政策逐步见效，部分产能退出，供需格局在优化。二是海外需求挺旺，尤其是美国AI算力中心对电力设备的需求爆发。加上行业三季度业绩已经出现回暖迹象，不少公司利润环比增长，基本面拐点我认为已经出现。
而且这只基金不光配A股光伏，还通过港股通布局了港股光伏板块，是少数同时布局AH两地光伏的基金。业绩方面，今年以来28.9%，近期虽然连续调整，但回踩到支撑位后跌势明显放缓，我觉得左侧布局的价值比较高。光伏这波调整更多是情绪层面的消化，而不是行业逻辑变了，所以我们也是趁着回调分批买入，今天果断追加。
2、芯片
今天我加仓了$银河创新成长混合C(OTCFUND|014143)$ 1000元
近期半导体板块连续回调后，今天出现企稳迹象，我认为技术调整不影响整体向上趋势，回调反而让我能在低位拿到更多筹码，技术面上，半导体板块成交量逐渐收缩，卖盘资金明显减少，我觉得接下来快到了趋势反转向上的时候了。
这只基金聚焦半导体各细分赛道龙头公司，业绩表现持续优于同类半导体基金以及芯片指数，尽管近一月有点回落，但今年以来涨幅达32.65%，近一年收益率达45.31%，中期表现不错。而且近期存储芯片大厂闪迪近期上调NAND闪存合约价格达50%，供需格局依然紧张；芯片半导体设备和制造厂前三季度营收回暖，景气度有望延续。产业层面，全球半导体设备支出进入扩张周期，国产设备龙头订单量环比增长超40%。同时，AI算力需求激增推动封测、材料等环节景气度上行，行业长期成长逻辑清晰。所以我还是趁着近期的回踩加大布局，今天继续加仓布局。
3、游戏
今天我继续加仓$国泰中证动漫游戏ETF联接E(OTCFUND|022481)$ 1000元
昨天游戏板块大涨，因为是2连涨，所以我有些恐高没有跟上，但今天有所回调，给了我很好的上车机会，可以追加。
中长期来看，我比较看好游戏板块明年的行情，主要是因为现在政策环境比较友好，比如版号发放保持稳定，这对行业是实实在在的支持。更重要的是，今年以来可以看到海内外大模型多模态能力都在持续提升，并且使用门槛和调用成本都在下降，游戏领域内容制作有望进一步降本增效，这对游戏公司的利润率是有帮助的，今年三季度行业利润都实现了增长回暖。
我加仓的这只基金跟踪的是中证动漫游戏指数，从业绩来看，近一年涨幅36.56%，长期表现也值得期待，今天回踩我也是趁机加大布局。
今天没有减仓方向，还是坚持低位布局，等冲高再减，近期考虑把东南亚减掉
其他板块分析
不交易方向：
1、白酒
今天白酒依然相对偏弱，我不动，接下来顶多做做T，估值处于低位我的思路是就一个字：等
继续等11月的CPI数据，如果能继续回暖，我觉得白酒有望迎来基本面反转，但近期可能还是处于磨底状态，技术面上，120月均线的支撑力度还不错，这个位置我觉得可以时间换空间
我还是继续坚持布局$招商中证白酒指数(LOF)C(OTCFUND|012414)$
2、恒生科技、港股通科技
今天我不动，连续反弹三天，我就先不加了，回踩再说
昨天阿里发布Q3财报，云计算业务增长不错，海外全栈式的AI巨头公司近期趋势不错，国内AI应用主要集中于恒生科技，所以我也是持续看好恒生科技的后市行情。
我还是坚持布局$天弘恒生科技ETF联接C(OTCFUND|012349)$
3、证券
今天我不动，等回踩可能会继续做T
证券板块和大盘关系比较高，明年如果想站稳4000，我觉得还是要证券助攻。$申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C(OTCFUND|015178)$
4、黄金
我还是等在3800-4000
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