时隔6天，A股又一次冲上了4000点。板块里最显眼的要数半导体——多只个股拉升，存储芯片概念更是涨势不停。像中证半导指数盘中最高涨超5%！远高于其他半导体指数。
为啥突然涨起来？业内普遍觉得和近期的“涨价潮”脱不了干系。
先看上游，台积电9月就开始通知客户，2026年起部分先进制程要连续四年涨价，平均涨幅3%-5%。存储芯片巨头三星电子和SK海力士打算把DRAM、NAND这些存储产品价格上调30%。
再看需求端，AI热度带火了存储芯片，全球半导体市场正强势回升。9月全球半导体销售额695亿美元，同比大涨25.1%；整个三季度销售额2084亿美元，同比和环比分别涨25.1%、15.8%，连续八个季度增长，创了季度新高。
GKURC产经智库的丁少将分析，存储芯片本身就在周期复苏阶段——之前厂商减产去库存，现在供需关系反转了。这轮涨势可能持续到2026年甚至更久，除非巨头扩产导致供给过剩，或者下游需求增速放缓，才会打破现在的紧平衡。
另外，半导体设备和材料是整个芯片产业链的“地基”。AI需求拉动的存储涨价，会让行业供需持续偏紧。为了扩产满足需求，原厂大概率会增加资本开支，这直接利好半导体设备，尤其是刻蚀、沉积这些关键环节的国产设备公司。国产算力芯片突破叠加存储厂商扩产带来的投入增加，国产设备可能在这一轮扩产潮里加速替代进口。
前面提到的中证半导体指数，前十大重仓股覆盖中微公司、北方华创、寒武纪等行业龙头，集中度78.45%，都是设备、材料和设计制造领域的代表企业。资金面上，从他们的ETF来看，有不少资金在借道布局设备和材料板块。
简单说，存储芯片和半导体这波上涨，既有涨价驱动，也有AI需求和国产替代的长期逻辑，设备、材料这些环节尤其值得关注。
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$招商中证半导体产业ETF发起式联接C(OTCFUND|020465)$
$永赢先锋半导体智选混合发起C(OTCFUND|025209)$
$嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C(OTCFUND|017470)$
$汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C(OTCFUND|020629)$
$永赢先进制造智选混合发起C(OTCFUND|018125)$
$易方达半导体设备ETF联接C(OTCFUND|021894)$
更新下收盘。
