聊聊大盘
三大指数集体回调，我觉得有几方面因素:
1、融资余额上周四、周五连续两天净流出，说明杠杆资金在撤退
2、中信昨天在股指上，净增多、单1300多手，说明机构也在减仓
3、公募在9月份买入1238亿债券，而在8月份是净卖出1128亿，8月份公募是流出债市进入股市，而到了9月份，开始从股市回流债市
总结一下就是资金在流出
盘面上，截至我发文，上证指数下跌0.92%，深成指数下跌1.47%，创业板指数下跌1.35%
放量3200亿，上涨700多家，下跌4700多家，情绪有些弱
从技术面上，我说30日均线支撑不牢固，要观察60日均线支撑，目前大盘被控的比较好，所以我也不担心指数层面有太大波动
相反，我的思路还是长期看多做多，之前减的仓位正好等回调企稳后加回
上表是主流行业的盘中估值，大家可以自行对照
今天行业上银行、煤炭、公用事业等涨幅居前
计算机、零售、房地产、医药跌幅居前
猫姐操作分享：
今天大盘回调，红利、债券开始反弹
可能有人应该明白猫姐为什么之前一直在加仓债券、东南亚和红利吧
今天继续加仓恒生科技、消费电子、军工
加仓方向
1、恒生科技
今天我加仓$华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C(OTCFUND|015311)$
这只基金主要跟踪恒生科技指数，我主要通过它参与港股科技的机会
被动指数我比较关注费率和流动性，这只管理费只有0.2%，几乎是同类中最低的，而且这只也是7天免赎回费，所以用来做波段比较合适。
基金经理从业年限16年，管理规模比较大，比较擅长指数产品，市场最大的沪深300ETF就是他管理的，所以指数基金选他我比较放心。
近一个月南向资金买入1700亿，流速较7、8月份加快，我觉得也是因为有些资金在A股有止盈需求，然后出来到港股去，做一个市场间的切换，所以资金面方面我觉得港股有很好的支撑
并且现在恒生科技PE目前大约在26倍左右，10年期估值分位数也是26%，目前仍处于偏低位的水平，里面的互联网大公司，如阿里、腾讯等今年AI的资本开支都在加大，公司的业务成长空间未来进一步扩大。
今天我也是趁着回调逢低加仓，后面我觉得港股的机会可能要大于A股，而且恒生科技比内地科技的性价比要高很多
2、消费电子
今天我加仓$富国中证消费电子主题ETF发起式联接C(OTCFUND|015877)$
之前科技方面我主要是看芯片，但是最近我打算增加消费电子的关注，消费电子最近趋势比较强，但是我觉得有可能是还是开端，原因有2点：
1、OPEN AI与立讯合作，计划共同打造一款消费级AI设备，目前还处于开发阶段，预计能与OpenAI的人工智能模型深度协作，后续有可能和歌尔、领益等公司也展开合作，这个想象力很大，我觉得可以对标当年苹果果链的发展史，如果以后大家人手一台AI设备，那消费电子未来可能出现第二增长曲线。
2、iPhone17销售超预期，苹果中国官网i17发货时间3-4周，美国官网发货时间2-3周，去年同期数字款发货周期1-2周，中美官网i17 Pro发货时间2-3周，可见新款IPHONE的火爆，说明手机消费有复苏的趋势，所以消费电子有可能走出拐点。
今天大盘回调，消费电子也跟着回调，我也是趁回调逢低布局。
3、军工
我今天继续加仓$富国中证军工指数(LOF)C(OTCFUND|013035)$
军工本质上也是硬科技，而且在今年军工的逻辑发生了根本性的变化，未来军工出海将是一个很的且很长的逻辑，过去军工主要看国内的预算，未来军工有可能像以前的家电、新能源汽车一样，出现大幅出海的逻辑。
从技术面上，今天下跌走势，这里考验60日均线支撑，9月之前的上涨主要是一些事件驱动型资金的介入，只有这些资金都出清后，耐心资金才会进场
我还是选择继续持有
其他板块分析
不交易方向：
1、白酒
今天白酒下跌走势即将考验60、120日均线双支撑，我觉得这个位置可能会下破一点，不过支撑还是会有，我不是很担心，如果继续向下，我觉得估值上也有性价比，我还是选择左侧持有，我说过白酒我已经做好了拿2年准备
目前我还是选择持有$招商中证白酒指数(LOF)C(OTCFUND|012414)$
2、东南亚
日本和越南，前端时间尤其加了些越南，我还是选择继续持有
3、纳斯达克
我继续等15000
4、黄金
我继续等3100-3300
每天3点更新当天操作
以上观点仅代表个人，仅供大家交流学习
希望大家都能点赞、关注支持下猫姐，谢谢大家
#晒收益# #围观圈子牛人操作# #定投日记# #资产配置计划# #围观牛人操作# #社区牛人计划 # #创作扶持计划#
#英伟达巨资押注OpenAI，能否引领AI未来？##金价逼近3800美元！再创历史新高##股神巴菲特清仓比亚迪，大家怎么看？##美联储降息25基点！政策重点转向##指数操盘手集结令#
