聊聊大盘
三大指数齐反弹，创业板、科创50直接从反弹到加速，科创50今天直接5%，回到了10天前的景象
AI今天大反攻，新易盛、中际旭创、天孚通信今天平均8-12%
原因是昨晚甲骨文AI合同超预期，证明AI需求的旺盛，所以股价直接涨了36%
然后易、1中、1天就被花旗猛吹，说CPO的故事才刚开始，我相信AI故事可能是起步，但9月2日AI被埋的画面我也历历在目，不管故事多好，最终还是要靠资金驱动，9月1之前靠的是融资盘，调整才几天，这么短的时间内，我也很难相信是长期资本、耐心资本进场，总之融资盘扎堆的地方都是高手区，还是那句话啊，加速即兑现，尤其是二波加速，很容易出现背离。
盘面上，截至我发文，上证指数上涨1.09%，深成指数上涨2.73%，创业板指数上涨4.37%
放量3200多亿，上涨3200多家，下跌1900多家，情绪还不错，我说过这里可能是3浪3的一个延续，此前的分歧是加速到慢速的连接点，目前也验证了这个想法
从技术面上，今天收中阳线，量能有效放大，MACD在0轴上方可能金叉，绿柱子面积减小，这里不管是做二顶，还是刷新3888，都还会晃荡一段时间，有很多时间可以买单
上表是主流行业的盘中估值，大家可以自行对照
今天行业上CPO、芯片、计算机、铜缆、液冷等涨幅居前
CXO、创新药、黄金跌幅居前
猫姐操作分享：
今天加仓港股创新药、越南、长久期利率债
减仓一点科技、芯片
不是我不看好芯片，长期我觉得问题不大，短期加速的时候我一般喜欢先T一把，顺便留出点子弹，以备后续加仓
加仓方向
1、创新药
今天建仓$华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C(OTCFUND|019127)$
这只基金主要投资于港股通标的中的医疗健康股票
这只基金是新基金，基金经理是张弘，拥有丰富的医药行业研究经验，他之前管理的其他医药基金表现还是比较好的，但之前主要管理的是内地的股票，基金经理主要是精选个股、集中持仓的思路，这种策略在医药行业景气度不错的时候，会带来不错的超额。
但是我更看好港股医疗，所以他发了这只新品后，我也是继续布局
今天创新药下跌走势，原因是正在考虑限制我们的药品，一是创新试验性疗法要审一下，另一个是限制我们临床数据使用
我感觉和4月两边情形一样，影响是短期的，因为美国离不开我们的低成本的创新药，本质是离不开我们的工程师红利，如果失去了我们的创新药，他们损失会比较大
所以创新药这种外因影响下的回调反而是给我了加仓的机会
2、越南
东南亚，有两个方向，一个是日本，我主要关注的是他开始计入通胀回升，经济增速也回暖。另一个就是越南，目前处于经济增速比较快的地区，资金从低增长地区到高增长地区是规律，前段时间回调后，我还是选择逢低继续布局$天弘越南市场股票发起(QDII)C(OTCFUND|008764)$
3、长久期利率债
我选择的继续加仓$华泰保兴安悦债券C(OTCFUND|020741)$
虽然今天A股向上，但是债市不跌反涨，说明阶段性的股债跷跷板效应减小
我认为接下来债市可能企稳，我选择长久期利率债做个波段
减仓方向
1、芯片
主要还是减了一些边角料，芯片这波走加速，我觉得有可能是兑现，再出大阳的话，我还是继续考虑买单，目前大头还在：
其他板块分析
不交易方向：
1、白酒
今天白酒不涨不跌，收十字星，趋势上还是在250日均线上方，短期处于收敛整理
说明资金在这里开始蓄势，虽然目前资金的聚焦在科技上，但我觉得等科技差不多之后，资金会再关注消费，所以白酒我就一个字--熬
从成交量上看，今天成交不到200万手，缩量后要选择方向
从季度估值来看，白酒板块估值大约是20，下图是白酒板块10年来的估值水平，低于红色的线的时候处于较为低估的状态，高于绿色的线的时候处于较为高估的状态
目前我还是选择持有$招商中证白酒指数(LOF)C(OTCFUND|012414)$
2、恒生科技
今天微跌走势，主要是因为海外的AI资本开支超预期，对我们国内互联网大厂形成竞争
技术面上在4连阳后出现回调，我觉得也很正常，量能进一步收缩，属于良性调整
624以来港股相对大A是没有怎么动的，接下来有可能出现补涨
南下资金净流入100亿，我觉得随着美联储9月降息开启，有一些外资会回流港股
我还是继续持有
3、纳斯达克
我继续等15000，有些人说我等不到，1年内咱们看看
4、黄金
之前的加仓加的有点少，我还是不喜欢空中加油，继续等3100逢低分批加，之前3300的时候小加了一点，没什么意思，主要是不给我机会呀
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