大金融发力，大盘冲高回落，3600点得而又失，短线波动加剧，有洗盘倾向。现在是慢牛格局，大方向上没问题，总体策略上仍以做多为主，但不宜过度激进追涨，哪怕是牛市追涨也不是好习惯。今天定投加仓三只：

1、港股科技

7月合计发放网络游戏版号134个，刺激腾讯大涨超4%，带动港股科技发飙，大有再创新高之势。对其中线行情，黑马很是看好，三大原因：

一是政策面显著回暖。通过反垄断反内卷治理，促进互联网平台经济健康有序发展，游戏版号亦正常发放，政策面持续回暖，科技龙头发展环境良好，有利于业绩释放。

二是行业发展预期向好。2024年度腾讯等科技巨头业绩同比大增，2025年发展势头强劲，科技巨头重回增长通道。AI赋能叠加大手笔投入，科技巨头核心竞争优势进一步巩固，成长性进一步加强。

三是资金面持续回流。外资及南下资金大规模流入，驱动港股科技行情不断拔高。一旦美联储大幅降息，全球流动性还将进一步充裕，国内也将打开降准降息空间，流动性更加充足，国际资本还将大幅回流港股市场，港股科技自然受益。

技术走势上，日均线多头排列，重回上行趋势，逼近前高附近压力位，短线或有震荡，但中期向上大方向不变。

个人操盘策略：中期行情大有潜力，短线如有回调反而是机会，黑马准备逢调整来加仓；如继续上攻，则以周定投应对。今天执行定投计划加仓一笔$海富通中证港股通科技ETF发起联接C(OTCFUND|021465)$，后续操作按既定方案进行。

2、招商优选

大金融发力，保险大涨，沪指冲过3600点，价值蓝筹展开补涨，于是中证A50、中证A500走强，黑马上车的价值标的$招商匠心优选混合C(OTCFUND|017965)$跟着吃肉。

这只基重仓大类优质资产，重点配置政策托底的港股地产、避险功能的黄金、高成长性的创新药等，兼具价值与成长，兼具进攻性与防守性。

成立以来，收益率反复新高，波动率比同类平均及沪深300小很多，能扛能打，很适合做底仓资产中长线配置。

近2年大涨36.18%，跑赢同类平均29%，跑赢沪深300超28%，市场排名前5%；近1年、近6月、近3月等各时段均为正收益。

A股第三波行情正走在路上，现在距离牛市结束还早，未来还有良好潜力，很喜欢这只基攻防相益的均衡风格，能避免因跑偏赛道而坐冷板凳，今天按计划定投加仓一笔，后市如有回调择机低吸。

3、中线价值

加仓一笔中线定投的$鑫元数字经济混合发起式C(OTCFUND|018819)$，看好这只产品主要三大原因：

一是价值属性突出。这只基主配具有估值优势和高成长性的大白马行业龙头，具有良好的长线投资价值。

从基金经理陆杨日常观点来看，特别注重企业基本面、成长性，致力于挖掘个股潜在价值、为产品创造未来价值。

二是稳健性突出。

近一年产品净值反复新高，表现非常平稳，波动率远小于同类平均及沪深300，收益率远高于二者。这主要得益于前10重仓股集中度较低只有50%，有效分散了风险、平衡了机会。

三是创造收益能力强。

近1年大涨超50%，跑赢同类平均近36%，近6月、近3月、近1月均喜获正收益。

A股慢牛格局越走越稳，大白马行业龙头还有很好的估值提升潜力，看好这只产品中线潜力，今天加仓一笔后，中线周定投继续进行，如有调整适当加大投入力度。

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