【热点导读】年产1000万台！特斯拉准备扩建Optimus人形机器人产能
订单爆满！磷酸铁锂头部企业几乎全部满产
AI拉动存储需求暴增，龙头公司不断上调价格
量产时间计划表逐步清晰，固态电池产业化节奏提速
脑机接口领域创新成果持续涌现，正孕育颠覆性突破
“排队3小时”，“一天上万张不够卖”，为啥沾奶皮子就火？
央行称金融赋能有助于推动化工新材料行业步入新阶段
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据媒体报道，特斯拉正筹备扩建得克萨斯超级工厂，新建专用设施用于Optimus人形机器人量产，计划将绝大部分产能布局于此，弗里蒙特工厂年产能预计100万台，得州工厂目标年产能1000万台，量产时间表定于2027年启动。国金证券指出，2026年或成全球人形机器人产业“iPhone”时刻，推动产业发展。公司方面，万向钱潮将机器人业务列为战略板块，核心部件已送样客户；斯菱股份推进谐波减速器等零部件量产，达小批量生产阶段。
则言咨询数据显示，10月下旬动力型磷酸铁锂主流报价约3.75万元/吨，储能型3.6万元/吨，头部企业几乎满产，10月产量39.97万吨，环比增11.5%，产能利用率75.9%。巨丰投顾分析，需求端新能源汽车与储能爆发，叠加磷矿稀缺等因素，供需缺口形成。高工产研储能数据显示，2025年三季度储能锂电池出货165GWh，同比增65%，前三季度合计430GWh，预计全年580GWh。上市公司中，丰元股份云南基地建15万吨产线；安达科技供应宁德时代等头部电池企业。
TrendForce报告显示，DRAM芯片报价超模块价，DDR5现货价一周飙升25%，NAND晶圆价格涨17.1%至每片6.455美元。大同证券指出，AI多模态应用与企业级存储需求爆发，HBM产能优先分配，导致传统存储结构性紧张。国信证券认为存储涨价行情或贯穿2026年。公司方面，中科飞测检测设备覆盖头部存储客户；京仪装备适配国内最先进3DNAND产线。
2025世界动力电池大会上，固态电池技术成果将发布。固态电池因能量密度高、安全性强等优势，半固态已装车，全固态2027年小规模装车，2030年量产。银河证券预测2030年全球及中国全固态电池设备市场空间分别达320.59亿和251.36亿元。上市公司中，永杰新材液冷板适配固态电池；恩捷股份硫化物固态电解质10吨级产线投产；五矿新能半固态正极吨级供应，全态正极进入客户评估。
上海阶梯医疗“植入式无线脑机接口系统”进入国家药监局创新医疗器械特别审查程序，为国内首个侵入式产品。华福证券数据显示，2024年全球脑机接口市场规模约26.2亿美元，2034年或达124亿美元。公司方面，翔宇医疗研发脑控外骨骼机器人；创新医疗子公司产品完成百例测试；诚益通推进非侵入式康复设备商业化。
继奶皮子酸奶后，奶皮子糖葫芦走红，济南市民排队3小时，售价40元/串，内蒙古厂家奶皮子日产能1万张仍供不应求。华泰证券指出，“传统小吃+网红元素”模式受捧，乳制品行业迎消费升级与技术突破机遇。上市公司中，阳光乳业推出奶皮子酸奶；桂发祥主营麻花等传统食品。
中国人民银行报告称，金融赋能推动化工新材料行业向高性能、绿色化、智能化发展，核心材料满足新兴领域需求，绿氢绿电应用增加，智能材料拓展场景。国海证券认为，行业产能扩张放缓或提升潜在股息率。公司方面，兄弟科技对苯二酚进入PEEK领域；亚威股份子公司生产光刻胶等核心材料。
来源：财联社
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