【19:42　今世缘(603369)：份额提升 勇于破局】

　　华创证券4月30日给予今世缘(603369)强推评级。
　　投资建议：省内份额持续提升，后百亿时代勇于破局，维持“强推”评级。公司目前组织架构稳定，布局规划积极，省内份额提升的趋势延续。同时，公司在当前行业调整及格局调整的历史性关键节点，更为积极的自我突破，加强V系和省外布局，且已取得一定成效，远期空间有望进一步打开。24 年公司分红率从40%小幅提升至43.85%，目前股价对应估值16 倍。结合公司经营表现，该机构预计25-27 年EPS 为2.93/3.15/3.40 元（原25-26 年预测值为3.2/3.6元），维持目标价75 元，维持“强推”评级。
　　风险提示：消费复苏放缓、省内竞争加剧、高端及省外布局不及预期。
　　该股最近6个月获得机构27次买入评级、8次增持评级、5次“买入”投资评级、4次强推评级、3次推荐评级、2次优于大市评级。