短期市场波动导致光模块龙头股价回调，但基本面持续向好：中际旭创上半年海外营收增长45%。$国泰中证全指通信设备ETF联接E(022500)$持仓集中度达77%，精准覆盖算力硬件核心标的。回调后配置价值提升，此时逢低布局，既能分散个股风险，又能通过基金持仓分享行业整体增长，是理性投资的选择。市场调整带来错杀机会，通信设备板块中报净利润同比增长24%，光模块细分领域增速超50%，显示行业内生动力强劲。$国泰中证全指通信设备ETF联接E(022500)$持仓中光模块占比超50%，当前回调为低位建仓提供窗口。趁股价回落逐步配置，能有效把握算力基建的确定性机会，降低持仓成本。#人形机器人利好不断！机构掀调研热#