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今日要闻：

一、央妈开展1827亿元7天逆回购操作，利率维持1.4%

二、7天期逆回购到期2884亿元，实现净回笼1057亿元

早间，月初央妈开始收水，但资金面依旧偏松，跷跷板显著，债市现券多数小幅调整。

上周末，官方PMI数据公布，高于前值(49.3)，但低于预期（49.5），上升0.1%，公布为49.4，不过仍处荣枯线以下，基本面依旧偏弱，债市未到转向时刻。

跨月之后，观察本周资金面，周五有820亿30Y国债续发，另外周五将到期10000亿3M买断式逆回购，续作是否会加量，预计央妈还是偏暖呵护资金面的。

这周重点大家关心的是93阅Bing之后，市场普遍认为隔壁情绪上会发生显著变化，是否会回调从而债市进行顺畅修复。

一、国债期货：0.028%（反映市场对未来债市预期，国债期货越涨，债市越涨，两者正向关系）

二、十年期国债收益率：1.781    0.001%（国债收益率越涨，债市越跌，两者反向关系）

三、债基ETF（场内市场反应先于一级市场，债券现券每天15点以后涨跌计入第二天早间）

利率债：多云

信用债：多云

四、债市晴雨表（8.8前发行的国z、地方z、金融z增加了免税表示）

信用债：阴天（产业债阴天，银行二级雨天， 银行永续多云， 商业银行多云）

利率债：雨天

城投债：多云

同业存单：晴天

可转债：雨天

五、资金面情绪指数：全市场47  资金面偏松（0-100紧张度递增，50为均衡，超过50反映资金紧张）

小涵妹妹：95后银行工作人员，专注稳健理财，每天播报债市行情、机会提示以及策略分析。

市场瞬息万变，小涵会在认知范围内尽力分析、分享！如有不对，还请海涵，大家无疑问可在评论区打出888，一路发发发！以上文内所提及的产品和操作仅是个人行为，供参考，不构成投资建议，投资有风险，理财需谨慎~

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