#热点话茬#我是陷阱派，我倾向于将部分仓位切换至新能源与高端制造板块。这一配置调整主要基于政策导向、产业周期与估值水平三方面考量。
首先，国家持续加码“双碳”战略，新能源汽车、光伏、风电等领域获得政策强力支持。近期多地出台新一轮补贴政策，充电桩、储能设施建设提速，行业景气度有望延续。其次，高端制造作为“制造强国”的核心支撑，国产替代进程加快，尤其是在半导体设备、工业母机、机器人等细分领域，技术突破不断，订单持续释放。
从估值角度看，经历前期调整后，新能源板块整体估值已回归合理区间，部分优质龙头企业具备较高安全边际。相较前期过热的消费、医药等板块，配置性价比更优。
此外，四季度往往是布局来年行情的关键窗口期。切换至具备政策+技术双重驱动的板块，有助于把握节后可能的结构性机会，分散单一行业波动风险。因此，我选择在此时适度增配新能源与高端制造，优化持仓结构。@易方达基金