#2026开局寻宝#对AI科技领域一直比较感兴趣。目前持有华夏智胜新锐股票 C（018729）和华夏智胜先锋股票 C（014198）两只AI量化基金，AI量化基金全场稀缺，计划长期持有，长期加仓。后续也会投资AI铲子：电力设备主题基。
随着AI的空前发展，算力的背后是电力。电力设备的景气度空前高涨，作为这轮AI浪潮的卖铲人，大概率才是最大的赢家。AI能不能赚大钱，目前还不确定，但电力设备的订单已经排到了2027年。
在“双碳”目标与数字革命的双重浪潮下，投资市场风起云涌，众多热点领域中，电网设备行业犹如一颗璀璨的新星，正迎来结构性增长机遇。政策引导、能源转型、AI 算力爆发、技术迭代与全球化拓展等多重驱动因素交织共振，不仅重塑了行业需求结构，更推动产业进入高质量发展新阶段。
对于普通投资者而言，如何把握这一热点，实现资产的稳健增值，$华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C(OTCFUND|025857)$或许提供了一个绝佳的答案。
政策筑基，行业发展的坚实后盾
我国能源转型政策体系已形成从国家战略到地方细则的完整闭环，为电网设备行业提供了明确的方向与强劲的推力。2025 年底国务院印发的《关于促进电网高质量发展的指导意见》，确立了“主配微协同”的新型电网平台建设目标，明确到 2030 年支撑新能源发电量占比达 30%、接纳分布式新能源能力达 9 亿千瓦，为电网设备迭代划定了清晰路径。“双碳”目标的刚性约束叠加专项政策引导，“十四五”期间，国家电网累计完成固定资产投资超 2.8 万亿元，推动新型电力系统加快构建。“十五五”期间，国家电网固定资产投资预计达 4 万亿元，较“十四五”投资增长 40%，投资额创历史新高。如此大规模的投资，无疑为电网设备行业带来了巨大的市场需求，为行业的长期发展奠定了坚实基础。
需求变革，能源转型催生增长动能
电力生产与消费模式的深刻变革，正在从供需两端重塑电网设备的需求结构。新能源高比例接入成为行业增长的关键驱动力。截至 2025 年底，全国累计发电装机容量 38.9 亿千瓦，同比增长 16.1%，风光累计并网装机首次超过 18 亿千瓦，占比 47.3%。为解决新能源消纳难题，电网必须提升灵活性与调节能力，这直接催生了特高压输电设备、SVG 动态无功补偿设备、储能配套设备等三大设备需求。特高压输电设备解决了“西电东送”长距离传输问题，让西部丰富的清洁能源能够高效输送到东部负荷中心；SVG 动态无功补偿设备平抑了电压波动，保障了电网的稳定运行；储能配套设备实现了电能的时空转移，提高了新能源的利用率。这些设备的需求增长，为电网设备行业带来了广阔的市场空间。
AI 算力，数字基建重构设备需求
全球 AI 大模型与算力中心的爆发式增长，为电网设备行业创造了全新的增长极。算力中心的电力需求激增带来了直接拉动。据国际能源署数据，全球数据中心耗电量以每年 12%的速度递增，预计 2030 年将达到 945 太瓦时。单座超大型算力中心的负荷可达数十万千瓦，相当于一座中型城市的用电规模，对电网的供电容量、稳定性和电能质量提出了严苛要求，直接推动了大容量变压器、高压电缆、动态无功补偿装置等核心设备需求增长。同时，AI 算力设备对供电连续性要求极高，数据中心的可容忍断电时间已从毫秒级向微秒级演进，推动了模块化 UPS、高压直流供电系统等高端设备市场爆发。这些新兴需求为电网设备行业带来了新的发展机遇，也为投资者提供了新的投资方向。
技术融合，数智重构产业生态
电力电子、数字技术与传统电网设备的深度融合，突破了行业发展的技术瓶颈，创造了新的增长曲线。电力电子技术突破提升了设备性能，碳化硅、氮化镓等新型半导体材料在换流阀、SVG 等设备中的应用，使设备损耗降低 30%以上，传输效率显著提升。国内头部企业已实现碳化硅器件自主量产，相关产品在特高压工程中的应用比例超 40%，推动我国在该领域保持全球领先。数字技术深度渗透升级了设备价值，物联网传感器、边缘计算、AI 算法等技术的融入，使电网设备从“硬件产品”升级为“智能终端”，能够实时监测设备运行状态，实现远程控制和智能运维，提高了设备的可靠性和使用寿命。前沿技术探索打开了增长空间，我国已建成世界首个 35 千伏高温超导电缆示范工程，传输容量是传统电缆的 3 - 5 倍，未来在城市中心区、数据中心等场景具有广阔应用前景；虚拟电厂技术通过聚合分布式资源提升电网调节能力，带动负荷聚合终端、能量管理系统等设备需求快速增长。
全球化拓展，技术出海开辟增量市场
我国电网设备企业凭借技术优势与成本竞争力，正加速拓展海外市场，成为行业增长的重要一极。欧美等地区存量老旧电网“还债”需求迫切，50%以上输电线路服役超 20 年，叠加 AI 数据中心带来新增电力需求，电网升级迫在眉睫。然而，全球电网升级需求爆发与供给能力不足形成尖锐矛盾，海外电网供需错配呈现“区域全覆盖、品类差异化”特征，为中国设备企业出海提供了核心机遇。欧美本土制造业空心化导致电网设备产能大幅萎缩，美国大型电力变压器本土产能仅存 20%，80%依赖进口，当前变压器订单已排至 2.5 - 4 年，缺口高达 30%。据海关总署发布，2025 年 1 - 11 月重点电力设备出口 715 亿美元，同比 +20%，其中变压器、绕组电线、绝缘子、开关设备分别同比 +35%、24%、45%、29%，贡献更高增速。未来，中国电网设备企业有望从“全球供应商”升级为“全球引领者”，在全球能源秩序重构中占据核心地位。
借道华夏电网设备ETF联接C，把握行业机遇
站在能源革命与数字革命的交汇点，电网设备行业迎来了前所未有的发展机遇。对于普通投资者而言，借道 ETF 是把握行业成长红利的便捷工具。$华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C(OTCFUND|025857)$紧密跟踪电网设备相关指数，能够精准捕捉行业内的优质企业，为投资者提供一键布局电网设备行业的便捷途径。成立不到3个月，净值增长超29%。
其专业的管理团队、分散的投资风险、低廉的费用成本等优势，使得投资者可以更加轻松地参与到电网设备行业的投资中来，分享行业增长带来的红利。
电网设备行业在政策、需求、AI 算力、技术与全球化等多重因素的驱动下，正迎来黄金发展期。$华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C(OTCFUND|025857)$为投资者提供了一个把握这一热点的优质工具，让我们携手搭乘电网设备行业发展的快车，开启投资新征程，解锁财富新密码。
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