1 诗雨介绍电网设备赛道。

诗雨在华夏基金直播间讨论电网设备赛道，强调通过体系化投资流程和科技手段，如AI辅助，来把握行业趋势，管理风险，为投资者创造价值。他提到关注产业底层逻辑，从广度到深度聚焦优质企业，并提供全流程、跨资产的解决方案。

2 电网设备行业投资逻辑解读。

诗雨分析了电网设备板块强势行情的原因。全球能源转型推动电网升级需求，发达国家设备老化需改造，发展中国家基建提速扩大市场。我国凭借全产业链优势实现高增长出海，特高压建设和AI算力爆发进一步支撑景气度。变压器等核心产品出口表现突出。

3 电网设备出口和投资增速显著。

诗雨指出2025年变压器出口金额达438亿元，同比增长21.62%，高压开关等产品出口同样强劲。特变电工和思源电气海外业务增速显著。全球电网投资进入超级周期，国内十四五期间电网固定资产投资预计4万亿元，年均8000亿元，聚焦新型电力系统建设。北美市场电力设备需求激增，我国变压器等出口同比增长35%。中信证券预计十五五期间国家电网投资将增长40%。

4 电网投资推动行业增长确定性。

诗雨指出券商机构认为电网投资规模明确未来五年将保持高强度，带动新型电力系统发展。特高压、电网智能化和出海三大主线确定性增强。国内外电网投资进入超级周期，新能源消纳和AI数据中心用电需求催化行业高景气。国家电网宣布十五五期间将投入4万亿元升级电网设备，提升行业预期。

5 特高压建设加速带动设备需求。

诗雨提到两个特高压项目进展顺利，总投资超700亿元，预计2026年开工。东吴证券研报指出未来特高压建设将维持高位，拉动换流阀等核心设备需求。中国西电等龙头企业具备技术优势，多次参与国内外重大项目。特高压作为新能源外送核心载体，在双碳目标下需求持续旺盛。华夏基金推出中证电网设备主题ETF联接产品，代码025857，供投资者布局。

6 AI推动电网设备需求与技术升级。

诗雨分析了AI算力增长加剧全球电力紧张，指出传统电网难以满足高密度供电需求。他提到英伟达推荐800VDC架构方案，中国企业在固态变压器领域领先。电网设备行业面临三重利好：全球升级需求、特高压增速提升及AI革命驱动。建议关注华夏中证电网设备ETF联接基金，覆盖智能电网、特高压等86%高成长赛道。

7 华夏电网设备ETF表现优异。

诗雨介绍了华夏中证电网设备主题ETF连接产品，代码025857。该产品跟踪的中证电网设备主题指数近五年涨幅显著领先沪深300和中证500，达到114%。指数聚焦电力设备板块，覆盖特高压、智能电网等领域，行业占比78%，成分股包括国电南瑞等龙头企业，营收和净利润增长稳健。

8 电网设备指数投资价值显著。

诗雨介绍了华夏中证电网设备主题ETF联接C类基金，代码025857。该基金跟踪的中证电网设备主题指数成分股盈利成长预期强劲，预计2026年净利润增速达21%。在电力改革背景下，指数具备明确成长逻辑，适合长期投资者。电网设备表现亮眼主要因海外需求旺盛，发达国家设备老化需升级，发展中国家基建需求大。

9 电网设备行业景气度高企。

诗雨指出中国电网设备凭借技术优势和全产业链配套，在全球出口市场占据主导地位，变压器等产品出口增长显著。国家电网在十五五期间计划投资4万亿元，推动新型电力系统建设。AI算力爆发加剧电力需求，电网升级迫在眉睫，行业迎来高景气周期。华夏中证电网设备主题ETF联接可作为布局工具。