1 诗雨介绍电网设备赛道。

诗雨在华夏基金直播间讨论电网设备赛道，强调通过体系化投资流程和科技手段，如AI辅助，来把握行业趋势，管理风险，为投资者创造价值。他提到关注产业底层逻辑，从广度到深度聚焦优质企业，并提供跨资产解决方案。

2 电网设备行业迎来高景气周期。

诗雨分析了电网设备板块走强的多重因素。全球能源转型加速、电网升级需求迫切及AI算力爆发推动行业发展。发达国家电网老化催生改造需求，发展中国家基建提速扩大市场增量。中国电网设备企业凭借全产业链优势实现出海高增长，特高压建设加速和新型设备迭代需求进一步支撑行业景气度。

3 电网设备出口及投资增长显著。

诗雨指出2025年1-10月变压器出口金额达438亿元，同比增长21.62%，高压开关等产品出口同样强劲。特变电工和思源电气海外业务增速显著。国家电网十五五期间计划投资4万亿元，年均8000亿元，聚焦新型电力系统建设。北美市场电力设备需求激增，中国变压器等出口同比增长显著。

4 电网设备行业前景看好。

诗雨分析了电网设备行业持续走强的原因，包括国内外需求提升和全球电网投资超级周期。国家电网在十五五期间预计投入4万亿元，重点升级电网设备。特高压建设提速，成为高景气细分领域。他建议关注华夏中证电网设备主题ETF链接C类产品。

5 特高压项目推动电网设备需求增长。

诗雨介绍两项特高压输电工程进展，其中藏东南-粤港澳大湾区项目是世界最大清洁能源基地直流工程。东吴证券研报指出多条特高压项目将于"十五五"阶段建设，将拉动换流阀、GIS设备等核心需求。中国西电等企业在特高压设备领域具备竞争力，行业景气度持续提升。投资者可关注电网设备主题ETF产品获取布局机会。

6 AI增长加剧电力需求，电网设备升级迫在眉睫。

诗雨指出，AI数据中心用电量激增导致全球电力紧张，传统供电架构难以适配。800VDC架构和固态变压器成为技术升级方向，中国企业如四方股份已布局相关产品。国家电网4万亿元投资推动行业景气度提升，特高压和智能电网细分领域增速显著。华夏中证电网设备ETF覆盖电力建设热点，智能电网含量超86%，特高压达63%，可捕捉政策与成长双重机会。

7 电网设备ETF长期表现稳健。

诗雨介绍了华夏中证电网设备主题ETF连接产品，重点关注其跟踪的指数表现和结构优势。该指数聚焦电力设备板块，近五年涨幅显著领先沪深300和中证500指数，达到114%超额收益。行业集中度高，78%权重分布于电网设备领域，覆盖特高压、智能电网等细分赛道，前十大成分股平均营收增速达15.65%。

8 电网设备指数基金投资价值分析。

诗雨介绍了华夏中证电网设备主题ETF联接C类的投资价值，代码为025857。该产品跟踪的中证电网设备主题指数成分股盈利预期强劲，预计2026年净利润增速达21%。在电力改革背景下，指数具备明确成长逻辑。电网设备需求旺盛源于三方面：发达国家电网老化需升级，发展中国家基建需求大，新兴市场成为增量主力区域。

9 电网设备行业景气度高企。

诗雨指出中国电网设备凭借技术优势和产业链配套在全球市场占据主导地位，变压器等产品出口增速显著。国家电网在十五五期间将投资4万亿元建设新型电力系统，同时AI算力爆发带来电力需求激增，推动电网设备升级。华夏中证电网设备主题ETF联接可作为布局工具。