#人工智能怎么投#+#10月基金投资策略# #10月你看好哪些投资赛道？# #分享国庆见闻，晒收益，瓜分好礼！# #十月 你打算如何操作？# 2025年后半年人工智能板块的投资思路：

- 关注大模型及算力相关企业：随着DeepSeek R2、GPT-5等大模型在下半年的预计发布，大模型的性价比将继续提升，相关研发企业有望受益。同时，算力维持高景气，北美、中国算力投入均处于较高水平，国内互联网巨头也将继续围绕云及AI持续投入。此外，受美国高端算力芯片管控影响，国产算力芯片厂商正迎来加速放量机遇，如寒武纪、海光信息等国产替代标的值得关注。

- 重视AI应用落地领域：AI正在从单点的技术进步迈向更广泛的生产力落地阶段，广告、游戏、管理软件、智能汽车等领域已出现产品形态或行业格局的改变。头部互联网厂商积极探索AI与自身现有生态的融合，在广告营销、内容创造等方面有望重塑业务并探索货币化机会。软件方面，Agent产品形态不断丰富，C端和B端的应用都有望在2025年下半年加速落地，相关企业值得关注。

- 挖掘光通信等细分赛道机会：光通信领域的OCS光交换机具有速度快、成本低等优势，市场前景广阔。谷歌已率先在其最新的TPU服务器Spine层全面采用OCS，随着其他大厂的应用推进，OCS光交换机相关企业将迎来发展机遇。

- 考虑投资性价比和风险：从估值角度看，中国科技资产具备比较优势，但其价值重估过程仍未结束。不过，2025年下半年人工智能板块也面临外部地缘政治环境变化、贸易摩擦加剧、AI应用落地速度不及预期等风险，投资者需要综合考虑投资性价比和风险承受能力。

- 关注政策和行业动态：政策对人工智能产业的支持力度将影响板块的发展，如广东省对AI开源社区最高资助800万元，直接利好算力、AI应用及人形机器人。此外，华为昇腾生态大会、特斯拉Optimus量产进展等行业动态也可能带来投资机会。

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