永赢先锋半导体智选C因半导体国产化进程加快，成了不少人的关注焦点。我这边一直拿着中信建投智信物联网C，它最近一个月涨了25%，在同类基金中表现领先，持仓集中在AI应用、AI算力、AIPC、芯片、GPU这些热门方向，前十大重仓包括协创数据、并行科技、万兴科技、鼎捷数智等明星企业。半导体基金更偏重上游设计与制造环节，解决的是‘卡脖子’问题；而中信建投智信物联网C则更强调下游应用场景的拓展，比如AI手机、直播带货、虚拟人、AI穿戴设备这些消费级落地。一个是‘根技术’，一个是‘应用层’，就像土壤和植物的关系。