最近光刻胶技术取得关键突破，北大团队通过创新方法解析了光刻胶分子在液相中的结构，有望把缺陷率降低超99%，这直接推动了像晶瑞电材、南大光电等概念股的大幅拉升。这意味着光刻胶研发周期将大幅缩短、降低了验证成本，对整个半导体产业链都是重磅利好。
叨叨觉得，当前半导体板块的投资机会确实值得重点关注，尤其是设备与材料环节，一起来看看具体机会。
【国产替代逻辑依旧坚挺】
近期刚出台的重要规划聚焦关键核心技术领域的自主突破，设备是直接受益环节之一。从短期看，AI算力需求或推动国内外逻辑与存储厂商扩产，刻蚀、薄膜沉积设备需求旺盛；从长期看，国产替代逻辑在科技自强战略下或更为稳固。
【龙头企业三季报高增】
近期，多家半导体企业披露三季报业绩公告，可以看到大部分企业的业绩都很亮眼，比如晶瑞电材净利润同比增192倍，海光信息、寒武纪也大幅增长。业绩驱动加上国产替代逻辑，这些公司有望持续受益。
【聚焦“卖铲子”环节选TA】
中证半导指数前十大集中度超过78%，覆盖半导体设备、半导体材料、集成电路设计三大行业，科技自立主线下，半导体设备订单能见度会持续提升。从业绩看，截至上周五，过去六个月增长率为55.67%，过去一年净值增长率为61.31%。
感兴趣的朋友不妨通过联接基金分散布局龙头公司，但要注意波动风险，逢低布局、定投入场哦~。
今天分享到这，欢迎关注叨叨，一起交流学习。
$招商中证半导体产业ETF发起式联接C(OTCFUND|020465)$
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