AI大模型的持续优化及多样化AI应用终端的入市商用将会持续提升全球算力需求。想抓住这波机会，$永赢先锋半导体智选混合发起C$ （025209）得重点关注，它主要聚焦下游芯片领域，核心逻辑是跟着景气度走，哪里的终端应用爆发，就往哪里布局。眼下这只基金的重点，正是持续涨价的存储芯片，选对了赛道自然更有机会，目前近一个月大涨19%，同类第一。

AI驱动下存储行业供需失衡加剧，预计将开启持续数年的“超级周期”，到2027年全球存储市场规模有望向3000亿美元迈进，存储芯片行业或正迎来新一轮产业周期的起点。

永赢先锋半导体智选混合发起C（025209）的投资逻辑恰好契合这一行业趋势。该基金以下游应用景气度为核心筛选标准，当前重点配置持续涨价的存储芯片领域。从行业特性看，存储芯片具有规模大、产量集中、价格波动显著的特点——2024年全球市场规模达1650亿美元，占半导体行业四分之一份额；DRAM和NAND合计消耗全球40%-50%的12寸硅片；历史数据显示，每轮周期价格波动幅度可达1-2倍。这种强周期属性在当前AI驱动下更显弹性，TrendForce预计四季度旧制程DRAM价格环比将再涨8%-13%，HBM涨幅更高达13%-18%。

AI需求激增与产能结构性调整形成双重驱动。AI服务器对存储容量需求是传统服务器的5-10倍，带动HBM需求同比激增260%，DDR5 RDIMM价格四季度预计涨10-15%。供给端，国际巨头转向高附加值产品，传统DRAM产能缩减超30%，导致DDR4/LPDDR4等成熟制程供应缺口扩大。国产存储企业加速突破，长江存储QLC芯片单晶粒容量达2Tb，中芯国际验证通过国产光刻胶，推动产业链国产化率提升。

当前存储芯片板块估值合理，资金持续回流，跟踪中证半导体指数的ETF近月流入超30亿元，显示资本对产业前景的乐观预期。永赢先锋半导体智选混合发起C（025209）凭借专精赛道选择与优异业绩，成为投资者布局科创弹性基、分享存力周期红利的理想选择。此刻布局，正是抢占存储芯片风口的黄金时机。#高盛看多A股：慢牛正形成 还有约30%上涨空间#

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