永赢先锋半导体智选A在半导体板块回暖中表现突出，而我持有的中信建投智信物联网C则更像是整个科技生态的‘上游入口’。它虽不专攻半导体制造，却深度绑定英伟达产业链、GPU、AI算力、芯片设计等核心环节，像并行科技、科华数据、协创数据这些企业，本身就是算力需求的直接受益者。更关键的是，它把AI应用作为核心方向，涵盖AIGC、多模态模型、智能体、AI备案、ChatGPT等落地场景，让技术进步和商业变现形成闭环。近一个月25%的回报，反映出市场对AI应用端的高度认可。它的持仓还延伸到华为鸿蒙、微软合作商、出海贸易等领域，构建了较强的抗周期能力。波动确实存在，但这种波动往往伴随着新一轮布局机会。它不是那种稳稳吃息的产品，而是为愿意承担波动、追求成长弹性的投资者准备的。