同样是半导体主题，永赢先锋半导体智选A和C份额结构不同，但投资方向一致。而我手中的中信建投智信物联网C，则是从AI应用需求侧切入，关注的是谁在大规模使用AI算力、部署智能设备、开发AIGC工具。它的前十大重仓股中，协创数据做AI摄像头和穿戴设备，万兴科技开发AI视频生成软件，科华数据运营IDC数据中心，都是AI技术的实际使用者。它还涉及华为平台、微软合作商、阿里巴巴平台等生态体系，俱备较强的场景整合能力。近1个月收益27%，反映出市场对AI应用端的热情。我不把它当作半导体替代的工具，而是视为AI商业化进程的晴雨表。