1 AI时代中美产业差异带来机会。

晴天分析了中美在AI产业链的差异：中国目前面临芯片短缺，核心机会在于光模块、光芯片等技术领域；美国则面临电力短缺，中国储能企业的出海逻辑与之相关。晴天指出科创创业50指数上涨反映了AI产业链的整体强势，同时提醒关注银华互联网主题基金中光芯片重仓股的突出表现。

2 AI发展与电力需求推动清洁能源投资。

张俊杰分析了人工智能发展与电力需求的紧密关联，指出美国因AI数据中心的扩张面临电力短缺问题，导致电价上涨和电网升级需求。他强调这一趋势推动了新能源领域的投资机会，尤其是储能和清洁能源相关企业。张俊杰提到他已将部分仓位调整到清洁能源产品上，看好该领域的前景，特别是具备出海业务能力的公司。

3 储能和清洁能源投资机会大。

张俊杰指出，美国缺电背景下中国储能订单将扩张，清洁能源仍有增长空间。他强调逻辑认知的重要性，认为储能需求增长未被股价充分反映。晴天分享了自己在光模块和清洁能源的操作经验，表示集成电路也是长期看好的方向，建议逢低买入。

4 恒生科技和清洁能源投资机会分析。

晴天分析了恒生科技和清洁能源的投资机会。他认为恒生科技目前存在短期回调风险，但长期逻辑清晰，建议投资者根据自身风险承受能力选择入场时机。对于光伏行业，他指出政策预期有限，更推荐清洁能源作为长期投资方向，光伏适合波段操作。此外，他强调主动基金经理在选股上的优势，能更好地把握市场机会。

5 清洁能源和新能源新材料投资建议。

晴天推荐关注清洁能源光伏产品，建议调整时买入而非追高。清洁能源是主动选股产品，弹性较大但风险较高；新能源新材料是量化产品，追求超额收益但以平均收益为主。他还分享了银华清洁能源产品代码017840。此外，他长期看好互联网和5G方向，并认为创新药和券商当前逻辑顺、底部机会明显。

6 嘉宾推荐A500和科创创业50ETF。

晴天建议关注券商和创新领域，推荐A500作为压舱石产品，并提到科创创业50ETF适合投资科创创业领域。对于科技属性较弱的产品，他建议换成清洁能源加创新药的组合。在回答创业板人工智能和科创板人工智能的区别时，他指出创业板人工智能重仓算力链公司但其他持仓不佳，而科创板人工智能主要涵盖国内芯片公司，认为5G通信指数表现更优。

7 市场分化下左右侧布局策略。

张俊杰分析了当前市场分化的特征，建议左侧布局可选择券商和创新药，右侧趋势跟踪可关注算力、5G、互联网、储能和清洁能源。核心仓位推荐用A500指数打底，因其行业全覆盖的特点。同时介绍了银华高端制造基金，该基金由王浩管理，聚焦清洁能源和互联网领域的优质公司，避免主题基金中鱼龙混杂的问题。

8 投资策略与市场分析。

晴天建议投资者根据自身需求选择投资策略，认同清洁能源和互联网逻辑的可持有高端制造产品。他认为大盘点位预测无意义，应关注行业选择。对于存储芯片涨价问题，他指出海外龙头公司直接受益，国内模组厂商因库存涨价间接受益。银华互联网和数字经济产品在国庆前已关注存储领域。

9 关注存储和光伏行业机会。

张俊杰指出存储行业受AI带动，算力、运力、存力需求增长，电力短缺推动中国储能发展。光伏行业受政策预期影响，适合波段操作，同时具备储能资产支撑。军工行业缺乏持续催化，建议转向清洁能源。恒生科技估值较低，受益于全球流动性及AI资本开支，具备长期关注价值。

10 推荐省心混合基金和AI应用方向。

张俊杰推荐了银华阿尔法等混合基金，适合不想频繁操作的投资者，这些基金精选各行业龙头公司。他提到市场存在此消彼长现象，但长期持有优质标的更省心。对于数字经济投资AI方向，他建议关注AI应用领域。

11 数字经济基金特点明显值得关注。

张俊杰指出015642数字经济基金的特点是基金经理交易活跃，注重性价比，不追高。他认为数字经济前期涨幅落后但有机会存储。晴天分析国内外AI投入差异导致国内AI走势较弱，建议关注银华互联网015772和银华5G。人工智能长期持有需谨慎，资金存在分歧。

12 看好国内AI算力链和滞涨方向。

晴天认为海外资本开支扩张可能导致资金外溢，国内AI算力链具备国产替代逻辑，长期看好人工智能方向。他推荐三个滞涨方向：创新药、券商和AI应用。提醒投资者注意左侧布局的风险，并表示产品代码已给出。最后提到未推荐新能源等话题，直播结束。