昨天港股科技大幅高开，今天冲高回落，短线或有震荡，但中线形势明朗，行情大有潜力。

一是美联储重启降息，重塑全球投资格局。美元指数中期走弱，人民币中期升值，国际资本就会适时从暴涨了数年高高在上的美股市场逐步撤退，转向调整数年估值仍在低位的港股市场及A股市场上，港股科技汇聚了中国核心科技龙头，深受外资青睐，有望成为承接外资的重要标的。

二是AI革命驱动，重塑成长性。腾讯、阿里、京东、小米等在各自领域本就有着宽广护城河，市场竞争优势显著，如今有AI赋能，核心竞争力更加卓越、成长性更加优秀。2025年上半年，腾讯总收入为3645.26亿元，较上年同期的3206.18亿元增长14%。净利润为1034.49亿元，同比增长16%。主要由游戏、广告及金融科技业务驱动。AI驱动广告效率提升，点击率（CTR）提高15%-22%。可见AI已成为科技巨头第二增长曲线的关键动力，正在并将持续贡献显著的业绩增长。

三是性价比良好。相比美股科技巨头英伟达、微软、谷歌估值，腾讯、阿里巴巴、京东等估值要低很多，安全边际也要好很多。在全球流动性日益充裕的背景下，港股科技将成内外资重要增持对象。

恒生港股通中国科技指数聚焦TMT，涵盖了AI产业链核心龙头，剔除了汽车、医药等泛科技股，科技纯度更高，锐度更强，有行情时更具进攻性。

从历史表现来看，恒生港股通中国科技指数同期涨幅远高于恒生科技、港股通互联网等指数。

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