1 科技板块投资机遇分析。

佐佐邀请量化研究员廖浩生讨论近期A股市场走势。上证指数突破4000点，主要受政策支持、中美关系缓和、外资流入及经济复苏等因素推动。廖浩生指出，国内政策发力、中美关系改善、海外资金配置及经济回暖是市场亮点。

2 智能制造和数字经济成为主线趋势。

佐佐提到十五五规划强调加快新型工业化和数字化智能转型，智能制造成为关键方向。灯塔工厂作为最高标准代表智能制造的未来需求增长。他强调投资者可借助ETF工具参与产业升级，在稳健与成长之间取得平衡。

3 泰康半导体量化选股基金捕捉智能制造机遇。

佐佐介绍了泰康半导体量化选股基金，该基金聚焦智能制造和科技创新，特别是半导体和AI领域的自主可控主线，旨在捕捉政策红利和产业升级机遇。廖老师分析了下半年半导体行情，指出AI商业化和存储价格上涨推动了板块反弹，尽管短期震荡，但存储周期启动和AI算力增长支撑长期配置逻辑。

4 半导体板块具备双重增长动力。

佐佐分析了半导体行业的多维度增长动力，包括全球服务器预计出货量增长超过20%，国内外科技巨头的AI基础设施投入加大，以及政策层面强化半导体战略地位。他认为尽管短期市场波动，但半导体板块仍处于景气上行通道，投资者可关注调整带来的布局机会。同时，他回顾了半导体行业过去的技术驱动周期，指出2023年起AI应用的深化将主导行业未来10至20年的增长。

5 半导体行业迎来AI驱动增长机遇。

佐佐分析了全球半导体产业的复苏态势，指出2023年销售额触底回升，主要受益于先进制程和英伟达AIGPU市场的拉动。2024年全球半导体销售额增幅中，英伟达贡献了60%的份额。随着AI业务落地和云厂商资本支出增加，算力景气度有望持续。半导体行业正处于AI创新与国产替代的双周期共振阶段，从云端到终端的AI化将为行业带来多元增长动力。

6 半导体行业前景乐观。

佐佐分析了半导体行业现状与前景，指出AI数据中心建设和AI加速芯片需求保持稳定增长，消费电子在三四季度表现稳健。他提到国产半导体设备取得进展，部分产品已在主流晶圆厂应用，并强调半导体设备对产业链的重要性。此外，他建议关注泰康半导体量化选股基金。

7 泰康基金量化团队优势介绍。

佐佐介绍了泰康基金量化团队的专业背景和产品线优势。团队在指数和量化投资方面有三个优势：战略上以宽基指数为主，结合行业指数和量化产品；运营上精细操作，严格风控，兼顾团队协作；同时注重客户体验和服务持续输出。此外，团队在量化指数投资上采用被动跟踪和量化模型调整投资组合以追求超越标的表现。

8 泰康半导体量化基金表现优异。

佐佐介绍了泰康半导体量化选股基金，该基金成立于2024年5月7日，采用量化模型和产业研判双轨策略，深度布局半导体产业链。基金通过多因子模型筛选低估标的，动态调整子行业比例，前十大重仓股涵盖关键细分领域龙头。佐佐建议投资者借助该专业化工具捕捉半导体行业发展红利，并提供了基金代码：A类020476，C类020477。