12月8日，A股光通信相关板块算是出尽了风头，光模块（CPO）、光电路交换机（OCS）、光芯片这些概念集体走强，直接成了当天盘面的领头羊。到了今天，这股强势劲头还在延续，就拿我一直在盯的创业板人工智能ETF南方（159382）来说，早盘高开高走，一度涨超3%，盘中价格冲到2.120，创下了历史新高，日K线更是走出了漂亮的四连阳，熟悉的强势节奏又回来了。#商业航天利好频出！如何把握投资机会？##券商行业迎利好：杠杆上限“松绑”#
可能有朋友会问，光通信这板块怎么又火了？其实懂行的都知道，它根本不是突然爆发，而是AI时代实打实的“硬刚需”。说白了，AI大模型就像个超级大胃王，训练和推理过程中要处理海量数据，普通的电传输早就碰到了物理极限，而光通信就是解决这个问题的关键，堪称AI时代“信息高速公路”的隐形基石。
我一直跟大家强调，AI行情不是概念炒作，是有实打实的产业链支撑的，光通信就是最直接的受益端之一。自从2023年ChatGPT3.5引爆大模型革命后，国内外的科技公司就没停过，一边砸钱研发大模型，一边疯狂建智算中心，对高速传输的需求自然水涨船高。有分析数据显示，2023到2028年全球光模块市场的年复合增长率能到16%，2027年市场规模有望突破200亿美元，其中数据中心是最大的驱动力。
就拿海外的科技巨头来说，谷歌早就开始布局了，正在规划第七代自研ASIC芯片TPU，从TPU V4开始就用了独创的OCS全光交换架构，到了TPU V6更是直接用上了1.6T光模块传输。这不是个例，而是行业共识，头部公司都在往高规格光模块上靠。
更关键的是，行业催化还在不断加码。12月6日有报道称，OpenAI为了应对竞争，要提前推出GPT-5.2，内部都拉响“红色警报”了，计划12月9日发布，据说推理速度提升18%，多模态效率也提高了23%。这种巨头之间的技术竞赛，最终都会落到算力和传输上，光模块的需求只会越来越刚性。
从后续需求看，增长确定性也挺高。有预测说，随着头部科技企业加速部署自研AI ASIC集群，2026年光模块需求还会保持高增长，其中800G光模块需求有望达到4000万只，1.6T的需求更是能冲到2000万只以上，对比2025年的预期数据，增幅非常明显。在我看来，只要AI产业还在往前推进，光通信这条赛道的景气度就不会轻易降温。
回到投资层面，光模块行情显然值得持续关注，普通投资者想布局的话，场内首选还是创业板人工智能ETF南方（159382），近期的四连阳和历史新高，已经很能说明资金的认可度了。它的优势很突出，跟踪的指数聚焦度高，光模块领域的几家核心龙头公司合计权重很高，相当于帮你把赛道里的精华都打包好了。同时又兼顾了通信设备、云服务等算力周边领域，做到了集中持仓和适度分散的平衡，不用担心中单个个股的风险。
如果不习惯场内交易，场外的南方创业板人工智能ETF联接C（024726）也可以重点看，昨天一天就反弹超5个点，近一周涨了6.04%，近一个月涨幅更是达到13.52%，不管是短期波段还是长期持有都挺灵活。
另外提一句，在股市长期向好的背景下，底仓配置也很关键，南方中证A500联接C（022435）就是个不错的选择。它紧密跟踪中证A500指数，覆盖了不少优质中小盘企业，新质生产力相关行业权重不低，而且手续费低、流动性好，不管是新手还是老股民，都能把它作为优质底仓锁定关注。
