今天大盘终于突破了4000点，而其中光模块概念无疑是全场焦点，相关个股走势相当亮眼。

行业里的专业分析普遍认为，光模块市场的高增长态势至少能延续到2026年。核心逻辑很简单，海外AI大厂商业化进程一直在加速，AI应用落地越来越广泛，对算力硬件的需求自然居高不下。后续随着大模型技术不断突破，行业应用场景进一步拓宽，业绩也会逐步释放，算力产业链的高景气度大概率会持续下去，光模块作为算力基建的核心环节，显然值得重点关注。

更为关键的是，近期CPO 概念利好消息持续释放，为光模块赛道又注入了强劲动力。目前，国内已有不少企业加速在这一赛道布局，部分企业成功突破关键技术，其推出的 CPO 模块已获市场认可。

在我看来，光模块行业未来仍有巨大发展潜力。从需求端分析，未来几年算力总量将呈增长态势，海外云厂商资本开支不断加大，预计今年同比增长 50%，后续投资还会持续扩大，每一代产品迭代都将带动光模块带宽需求翻倍增长。从供给端分析，国内头部厂商在全球市场占据领先地位，市占率稳居前三，在高端产品及海外产能布局上具备先发优势，且业绩兑现能力已获验证。

面对这样的市场机会，借道基金布局无疑是更稳妥的选择。南方刚发的$南方创业板人工智能ETF联接C$ （024726）就很值得关注，它紧密跟踪创业板人工智能指数，光模块三巨头的权重占比超过45%，既能把握算力硬件的行情，又能兼顾软件端的成长机会，属于软硬兼备的优质标的。

现在光模块赛道正处于景气度上行周期，此时布局时机正好，而且这款产品的募集已经进入倒计时，距离结束只剩几小时了，得抓紧咯！#现货黄金跌破4000美元！缘何突然暴跌？#