隔夜海外光模块利好明显，但是今日重仓光模块的创业板人工智能指数却上演高开低走，从早盘的2个点涨幅，到11点左右跳水翻绿。

不过我认为，这种程度的跳水反而给了上车时间点，继续加仓一笔$富国创业板人工智能ETF发起式联接C$ 。

从跳水原因来看，主要还是资金借助利好出货，尤其是光模块龙头易中天，开盘都是四五个点的高开，然后主力资金就连续出货，几个票主力资金都转净流出了。
不过，光模块龙头的业绩依旧扎实，而海外龙头英伟达股价已经逼近5万亿美元，且光模块需求饱满，后续光模块代表的英伟达产业链仍有较大机会。
按照昨天英伟达 GTC 大会黄仁勋的公开指引，截至目前的订单，到明年年底 Blackwell+Rubin 合计 2000 万颗 GPU 芯片，截至目前已经出货了 600 万颗，接下来的五个季度合计出货 1400 万颗。
即使不考虑后面订单增加和其他ASIC芯片需求，光英伟达的芯片所需的1.6T光模块合计4000万只，市场预期最乐观的也就 1.6T 2000 万，800G 500 万，换算成 1.6T 2250万只。
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