今日科技走强，光模块板块大涨，创业板人工智能指数盘中一度涨超4%。
虽然后续板块有所跳水，但我认为权重的光模块后续仍然值得关注，今天建仓一波$富国创业板人工智能ETF发起式联接C$ 。

从这个指数的持仓来看，易中天光模块“三雄”占比接近50%，因此光模块的走势是判断该指数的焦点。
展望后市，当前光模块仍有两大逻辑支撑——
海外来看，利空大幅缓和后，月底降息大概率逻辑，而市场已经充分定价10月和12月各降息一次，科技成长板块有望受益；
基本面来看，光模块企业主要是出海，尤其是和AI息息相关，当前来看全球在AI上的竞争仍未结束，光模块后续业绩仍有较大支撑。

在AI算力集群与超算中心建设的双重驱动下，2025年市场规模或将达到235亿美元，其中AI算力需求贡献60%以上增量。
因此，当前光模块成长性好，龙头2026的中期PE仅为30倍左右，我打算先买一点创AI建个仓位，后续再继续逢低加仓。
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