AI硬核科技，利好不断，算力基建还在提速，长周期景气维持。
今天继续加仓圆信永丰科技驱动混合发起C（024593），这是本月第三次加仓它啦。

这只基金重仓光模块CPO、PCB、半导体等AI算力核心环节，科技主题持仓不低于非现金资产的80%，算是比较纯粹的科技主线品种。

万众瞩目的科技王者财报来了。
英伟达最新一季财报，营收962.2亿美元，同比暴增106%，净利润直接翻倍到539.5亿美元，远超华尔街预期。更夸张的是，CFO给出的下一财年营收增速指引是70%，几乎是市场预估的两倍。与此同时，Anthropic刚曝出要砸450亿美元租用数据中心算力，指定部署英伟达最新的Vera Rubin芯片，数据中心预计2027年底投运。

这说明什么？AI算力需求不是在降温，而是在加速。

国内这边同样热闹。2026年8月互联网巨头财报季，算力资本开支成为核心看点。腾讯二季度资本开支527.8亿元，同比增长176%；阿里二季度资本开支676.8亿元，同比增长75%；两大巨头单季合计突破1200亿元。根据相关媒体信息，字节跳动全年规划更上调至2000亿元。

多家公司在业绩说明会中表示：算力利用率处于高位，服务器资源紧张，必须提前锁定硬件产能。这意味着算力硬件正从“按需采购”变成“战略性囤货”。

硬科技投资本质上就是在投资每个时代的"饥渴与焦虑"——大国博弈下，那些存在显著技术代差、直接关系产业安全的关键领域，政策引导和科技进步双重加持时，估值往往会脱离传统财务模型。2026年最明显的变化是，市场正从"等未来"转向"看兑现"，真正有订单、有业绩的赛道会越来越受青睐。

短期波动不改长期景气，调整反而是从容布局的窗口。继续加仓圆信永丰科技驱动混合发起C（024593），用耐心陪伴产业成长。

#英伟达Q2业绩大超预期：营收利润翻倍#
#9单位攻关高温超导托卡马克磁体##震荡观市手记#
#科技还能起来吗？#
#下半年，你会站在哪里？#

$圆信永丰科技驱动混合发起C(OTCFUND|024593)$
$圆信永丰科技驱动混合发起A(OTCFUND|024592)$