最近看硬科技的消息，越看越觉得这轮行情的底层逻辑在变硬。今天继续加仓了圆信永丰科技驱动混合发起C（024593）。

选它主要是仓位灵活（60%-95%），科技主题占比高（不低于非现金资产的80%），覆盖新一代信息技术、高端装备、半导体等方向，跟当前这轮硬科技行情的节奏比较贴合。

业绩也非常给力，最近1年净值增长124.27%。刚扫了一眼持仓，今天10大权重股全线飘红，预计今日净值也会大涨！

最让我触动的是芝商所刚宣布，10月要推出H100和B200的算力期货合约，把GPU租赁成本做成标准化可交易的大宗商品。高管原话说得很直白——"算力已经成为AI时代的货币，就像石油曾推动20世纪经济一样"。当一个东西开始有期货市场，说明它的产业地位已经不可逆了。

再看北美那边的数据，四大云厂商今年二季度资本开支同比高增约83%，亚马逊等还在上修全年指引。美国光通信龙头Lumentum上季度营收同比飙升109%，下季度指引也远超预期。AI投入和回报的良性循环已经跑起来了，不是讲故事阶段了。

之前市场担心的FCC光模块禁令，Lumentum的CEO在季报后受访时直接表态：AI基建的庞大刚需不允许硬切割，禁令很难彻底落地。这块悬着的石头算是落地了。

国内这边同样在加速。七部委要求央企新建智算中心国产硬件采购不低于75%，科创再贷款扩容到8000亿，CPO进入规模化商用元年，磷化铟等上游材料供需严重错配，价格已经涨了一波。国产替代叠加算力爆发，这条线的确定性越来越强。

大趋势向上，算力时代才刚开场，耐心持有!

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$圆信永丰科技驱动混合发起C(OTCFUND|024593)$
$圆信永丰科技驱动混合发起A(OTCFUND|024592)$