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国庆没去热门景区“人挤人”，反而带着家人去了趟长三角的科技产业园和周边古镇，没想到这趟“跨界之旅”，竟让我对持有的圆信永丰科技驱动混合发起A有了新感悟。

在科技产业园的展厅里，最打眼的是AI算力服务器阵列，工作人员说这些设备正支撑着海外云厂的算力需求，今年光模块订单量同比涨了近五成；隔壁的半导体展台前，国产芯片的迭代样品吸引了不少企业咨询，负责人透露“国产替代加速后，终于不用卡在供应链上了”。转头去古镇散心时，又发现民宿用智能系统管理订单，茶馆靠AI设备优化库存，连手工艺品店都通过数字技术复刻传统纹样。这些场景突然让我恍然大悟：圆信永丰科技驱动布局的AI算力、半导体等赛道，从来不是遥远的概念，早已扎根产业与生活。假期里这只基金虽随科技板块小幅震荡，但年内收益已超10%，比我预期更稳健，算是旅途外的惊喜。

古镇里一家老字号的经营哲学更让我触动。老板坚持手工制茶的老手艺，却用数字化工具溯源茶叶产地、分析客户偏好，既守住核心竞争力，又跟上时代节奏。这像极了基金经理浦宇佳的投资逻辑——“自下而上”选标的，既盯紧AI算力这类高成长赛道，又兼顾估值与风险收益比。反观园区里几家跟风做AI应用的小企业，因缺乏核心技术很快陷入困境，这也提醒我：热门赛道虽好，但若没有扎实基本面支撑，终究难以长久。

结合见闻与基金特性，今年剩下的三个月我制定了清晰规划。首先是“坚定核心持仓”，继续持有圆信永丰科技驱动混合A。政策端科技部等七部门发文支持科技金融，产业端海外云厂资本开支上调、国产算力产能爬升，这些都让AI与半导体赛道的长期逻辑更扎实，基金80%资产投向科技主题的布局，正好能精准捕捉这类机会。

其次是“跟踪细分机会”，重点关注基金布局的两大增量领域。一是端侧应用，苹果加大AI投入带动智能硬件放量，基金关注的眼镜、耳机等赛道有望业绩提速；二是港股互联网企业，凭借研发护城河在AI变革中具备估值修复空间，而基金可投50%港股通标的的设置，刚好能覆盖这类机会。

最后是“控制整体风险”，不盲目追高其他热门主题。近期部分概念基金短期暴涨，但多缺乏业绩支撑，而圆信永丰科技驱动“兼顾成长与估值”的风格更让我安心。我计划将科技类基金仓位控制在总持仓的60%，剩余部分配置债券基金平衡波动，避免单一赛道风险。

旅行归来愈发明白，投资和做事一样，既要像科技企业般拥抱趋势，也要如老字号般守住本质。接下来我会继续持有圆信永丰科技驱动，跟着基金经理的专业布局，在AI与半导体的长期赛道上耐心前行，相信政策红利与产业成长终将转化为实实在在的收益。@圆信永丰基金